Datos: desde anoche hasta esta mañana
Rebote de los principales índices bursátiles de EE. UU.: el Dow Jones subió un 1,08%, el S&P 500 un 0,33% y el Nasdaq apenas un 0,08%.
El capital se desplaza hacia sectores defensivos: salud y consumo se fortalecen, mientras la IA y las tecnológicas de alta valoración siguen bajo presión.
Los semiconductores siguen débiles: el SOX cae por séptima sesión consecutiva y el sector sigue claramente rezagado frente al mercado general.
Nvidia vuelve a caer alrededor de un 1,8%; las acciones de chips para IA aún no se han estabilizado claramente pese a los sólidos resultados de TSMC.
Dell y HPE siguen desplomándose: el mercado teme por la rentabilidad de las inversiones en servidores de IA y los costes de financiación.
Aumenta el riesgo de deuda de CoreWeave: una deuda de unos 50.000 millones de dólares se convierte en el foco del mercado de crédito para la IA.
El rendimiento de algunos bonos de CoreWeave sube hasta cerca del 15 %, lo que preocupa a los inversores por el modelo de IA con alto apalancamiento.
Los bonos del Tesoro estadounidense reciben compras como activo refugio: pese a que el IPP supera las previsiones, el rendimiento de los bonos a 10 años cae a su nivel más bajo en tres semanas.
El dólar retrocede de forma notable: el índice DXY cae alrededor de un 0,45 % hasta 101,99, alejándose de su máximo de los últimos 18 meses.
Se disipan las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal en octubre: el mercado asigna una probabilidad de alrededor del 73 % a que no haya una subida de tipos este mes.
Hammack mantiene una postura restrictiva: si empeoran las expectativas de inflación, la Reserva Federal podría necesitar subir los tipos con más contundencia.
El oro rebota con fuerza: el oro al contado sube alrededor de un 1,2 % y vuelve a situarse cerca de los 4.153 dólares por onza.
La plata rebota alrededor de un 2,5 %: sube hasta cerca de los 57,05 dólares, pero aún no ha recuperado los 60 dólares.
El WTI sube con fuerza, alrededor de un 3 %hasta los 97,97 dólares, mientras que el Brent se mantiene prácticamente sin cambios en 105,92 dólares.
Las reservas de crudo de Estados Unidos caen bruscamente en 8,6 millones de barriles, muy por encima de lo previsto por el mercado, lo que da un impulso directo al WTI.
Estados Unidos estudia relajar algunas restricciones a los «buques fantasma», lo que podría aliviar las tensiones en el transporte mundial de petróleo.
Los hutíes atacan el palacio presidencial en Adén, Yemen, con un saldo de 5 muertos y 16 heridos; el conflicto en Oriente Medio sigue intensificándose.
Los riesgos para la seguridad se extienden a Arabia Saudí: varias instituciones financieras internacionales permiten que sus empleados locales trabajen desde casa.
Fallo en la red de datos del Nasdaq, ya resuelto; las operaciones bursátiles no se vieron afectadas.
La atención de hoy se centra en los comentarios de la Reserva Federal: el mercado espera que el presidente Warsh explique con más detalle la trayectoria de las subidas de tipos.
En resumen:
Esta mañana, los mercados muestran una clara divergencia: «suben los bonos del Tesoro estadounidense y el oro, rebota el mercado en general, pero persisten los riesgos crediticios en los semiconductores y la IA».