Jensen Huang dice que todavía estamos en las primeras etapas de la expansión de esta nueva arquitectura informática. Mientras tanto, el índice de miedo y codicia acaba de alcanzar el MIEDO EXTREMO.
Esto es lo que estoy siguiendo:
$AVGO – Broadcom ha caído un 31 % desde sus máximos de las últimas 52 semanas. La previsión de ingresos por semiconductores de IA para el cuarto trimestre es de 21.700 millones de dólares, un 236 % más interanual. El director ejecutivo, Hock Tan, afirma que el suministro está asegurado para casi duplicar los ingresos de IA hasta aproximadamente 115.000 millones de dólares para el año fiscal 2027.
Este es el escenario: el temor macroeconómico se encuentra con el crecimiento estructural de la infraestructura de IA. Cuando el sentimiento toca fondo, pero los fundamentos se mantienen sólidos, es ahí donde surgen oportunidades de entrada asimétricas. La visibilidad del suministro y la trayectoria de ingresos de Broadcom sugieren que el ciclo de inversión en bienes de capital para IA no se está frenando: simplemente se está reajustando debido al ruido a corto plazo.
Esto es lo que estoy siguiendo:
$AVGO – Broadcom ha caído un 31 % desde sus máximos de las últimas 52 semanas. La previsión de ingresos por semiconductores de IA para el cuarto trimestre es de 21.700 millones de dólares, un 236 % más interanual. El director ejecutivo, Hock Tan, afirma que el suministro está asegurado para casi duplicar los ingresos de IA hasta aproximadamente 115.000 millones de dólares para el año fiscal 2027.
Este es el escenario: el temor macroeconómico se encuentra con el crecimiento estructural de la infraestructura de IA. Cuando el sentimiento toca fondo, pero los fundamentos se mantienen sólidos, es ahí donde surgen oportunidades de entrada asimétricas. La visibilidad del suministro y la trayectoria de ingresos de Broadcom sugieren que el ciclo de inversión en bienes de capital para IA no se está frenando: simplemente se está reajustando debido al ruido a corto plazo.