La demanda de infraestructura de IA está en auge. Pero ¿quién se queda con los márgenes?
Bernstein estima que la demanda mundial de racks para IA ronda los 43 GW, mientras que se espera que la nueva capacidad de centros de datos en EE. UU. alcance aproximadamente los 26 GW en 2027. Se trata de ámbitos geográficos distintos, pero la brecha pone de relieve por qué es importante expandir la infraestructura en el extranjero.
La firma mantiene una visión positiva sobre los equipos de redes para IA, con Celestica ($CLS) en el punto de mira.
Bernstein proyecta que CLS podría generar 36 dólares de BPA en 2028, con un precio objetivo de 520 dólares. Sin embargo, los inversores están atentos a si la ampliación de la base de proveedores de TPU de Google podría presionar la cuota de mercado y los márgenes de Celestica.
Su jornada para inversores del 27 de octubre es el próximo catalizador a tener en cuenta.
Mi opinión: la demanda de IA puede seguir creciendo, pero la demanda por sí sola no garantiza que todos los proveedores salgan ganando. La verdadera batalla se libra en la cuota de mercado y los márgenes.
La IA está construyendo el futuro. Wall Street aún quiere saber quién se llevará el dinero.
Bernstein estima que la demanda mundial de racks para IA ronda los 43 GW, mientras que se espera que la nueva capacidad de centros de datos en EE. UU. alcance aproximadamente los 26 GW en 2027. Se trata de ámbitos geográficos distintos, pero la brecha pone de relieve por qué es importante expandir la infraestructura en el extranjero.
La firma mantiene una visión positiva sobre los equipos de redes para IA, con Celestica ($CLS) en el punto de mira.
Bernstein proyecta que CLS podría generar 36 dólares de BPA en 2028, con un precio objetivo de 520 dólares. Sin embargo, los inversores están atentos a si la ampliación de la base de proveedores de TPU de Google podría presionar la cuota de mercado y los márgenes de Celestica.
Su jornada para inversores del 27 de octubre es el próximo catalizador a tener en cuenta.
Mi opinión: la demanda de IA puede seguir creciendo, pero la demanda por sí sola no garantiza que todos los proveedores salgan ganando. La verdadera batalla se libra en la cuota de mercado y los márgenes.
La IA está construyendo el futuro. Wall Street aún quiere saber quién se llevará el dinero.