Últimamente he estado comprando a lo loco cada vez que baja $DRAM
Mis motivos:
① La IA apenas empieza a popularizarse.
Informe de septiembre de Microsoft: solo el 18,8 % de la población mundial de entre 15 y 64 años utiliza IA generativa.
② La oferta de memoria sigue sin satisfacer la demanda.
TrendForce prevé que los precios contractuales de la DRAM convencional subirán otro 10 %–15 % intertrimestralmente en el cuarto trimestre de 2026, y que el precio de venta promedio de la HBM aumentará un 121 % interanual en 2027.
③ Ampliar la capacidad no es nada fácil.
Se prevé que para 2027 la HBM represente alrededor del 30 % de la capacidad de obleas de los tres mayores fabricantes de DRAM del mundo. No se espera que la nueva capacidad contribuya de forma significativa a la producción hasta 2028.
Piénsalo: en el futuro, los agentes de IA trabajarán para ti todo el día, escribirán código automáticamente, analizarán acciones y gestionarán correos electrónicos. Cada inferencia con un contexto largo necesita memoria y caché.
Los modelos pueden evolucionar cada pocos meses, pero no se puede construir una fábrica de obleas de la nada en unos pocos meses.
Estos últimos días, los avances tecnológicos de Changxin Memory han asustado a Wall Street y $DRAMB ha sufrido ventas masivas. Reconozco el riesgo de la competencia. Pero entre un avance tecnológico y la producción en masa todavía quedan por superar el rendimiento, los costes y el tiempo.
Apuesto a que el déficit entre la oferta y la demanda seguirá existiendo durante los próximos dos años. Si en 2027 la oferta aumenta rápidamente y los precios contractuales empiezan a caer, volveré a evaluar la situación.
¡La era de la IA apenas comienza!
#AI #美股超话
Mis motivos:
① La IA apenas empieza a popularizarse.
Informe de septiembre de Microsoft: solo el 18,8 % de la población mundial de entre 15 y 64 años utiliza IA generativa.
② La oferta de memoria sigue sin satisfacer la demanda.
TrendForce prevé que los precios contractuales de la DRAM convencional subirán otro 10 %–15 % intertrimestralmente en el cuarto trimestre de 2026, y que el precio de venta promedio de la HBM aumentará un 121 % interanual en 2027.
③ Ampliar la capacidad no es nada fácil.
Se prevé que para 2027 la HBM represente alrededor del 30 % de la capacidad de obleas de los tres mayores fabricantes de DRAM del mundo. No se espera que la nueva capacidad contribuya de forma significativa a la producción hasta 2028.
Piénsalo: en el futuro, los agentes de IA trabajarán para ti todo el día, escribirán código automáticamente, analizarán acciones y gestionarán correos electrónicos. Cada inferencia con un contexto largo necesita memoria y caché.
Los modelos pueden evolucionar cada pocos meses, pero no se puede construir una fábrica de obleas de la nada en unos pocos meses.
Estos últimos días, los avances tecnológicos de Changxin Memory han asustado a Wall Street y $DRAMB ha sufrido ventas masivas. Reconozco el riesgo de la competencia. Pero entre un avance tecnológico y la producción en masa todavía quedan por superar el rendimiento, los costes y el tiempo.
Apuesto a que el déficit entre la oferta y la demanda seguirá existiendo durante los próximos dos años. Si en 2027 la oferta aumenta rápidamente y los precios contractuales empiezan a caer, volveré a evaluar la situación.
¡La era de la IA apenas comienza!
#AI #美股超话