Una noticia sobre memoria procedente de China se convirtió en el detonante de una fuerte caída de la bolsa surcoreana.
El 13 de octubre, el KOSPI surcoreano llegó a caer un 7,4% durante la sesión; SK Hynix bajó un 8,8% y Samsung Electronics, un 7,7%. Kioxia, de Japón, llegó a caer un 14%, mientras que Micron retrocedió alrededor de un 2% antes de la apertura.
El mercado está reaccionando a los avances de ChangXin Memory Technologies en la tecnología 4F².
ChangXin planea lanzar a finales de año memoria de servidor DDR5 RDIMM basada en la arquitectura 4F². En pocas palabras, las celdas de memoria DRAM se reducen del formato habitual de 6F² a 4F², lo que podría permitir incluir más celdas en una misma oblea y reducir el coste por bit. Si este producto supera con éxito la validación de los clientes de servidores, entrará directamente en el lucrativo mercado de memoria para servidores de Samsung, SK Hynix y Micron.
También conviene poner en perspectiva el temor. ChangXin ha anunciado avances tecnológicos y planes de producto, pero aún no ha revelado las especificaciones concretas, el rendimiento de fabricación, la validación de los clientes ni las fechas exactas de entrega. Los dos fabricantes surcoreanos siguen llevando ventaja en experiencia de producción en masa de HBM, rendimiento de fabricación y vínculos con la cadena de suministro de Nvidia.
Las cotizaciones se anticiparon y ajustaron las valoraciones, porque lo que más teme el sector de los chips de memoria es la nueva capacidad de producción y una guerra de precios. Al mismo tiempo, el CEO de Broadcom calificó parte de la inversión en IA como una «actividad propia de un casino», mientras que los tipos de interés elevados siguen presionando las valoraciones de las empresas de crecimiento. La confluencia de estas presiones fue demasiado para Corea del Sur, un mercado muy concentrado en los semiconductores.
Ahora hay que seguir dos resultados: si ChangXin podrá entregar el producto a finales de año según lo previsto y si este superará la validación de los clientes de servidores. Lo primero determinará si la historia puede continuar; lo segundo será lo que determine si Samsung, Hynix y Micron realmente pierden parte de sus beneficios.
#人工智能 #半导体 #美股超话
El 13 de octubre, el KOSPI surcoreano llegó a caer un 7,4% durante la sesión; SK Hynix bajó un 8,8% y Samsung Electronics, un 7,7%. Kioxia, de Japón, llegó a caer un 14%, mientras que Micron retrocedió alrededor de un 2% antes de la apertura.
El mercado está reaccionando a los avances de ChangXin Memory Technologies en la tecnología 4F².
ChangXin planea lanzar a finales de año memoria de servidor DDR5 RDIMM basada en la arquitectura 4F². En pocas palabras, las celdas de memoria DRAM se reducen del formato habitual de 6F² a 4F², lo que podría permitir incluir más celdas en una misma oblea y reducir el coste por bit. Si este producto supera con éxito la validación de los clientes de servidores, entrará directamente en el lucrativo mercado de memoria para servidores de Samsung, SK Hynix y Micron.
También conviene poner en perspectiva el temor. ChangXin ha anunciado avances tecnológicos y planes de producto, pero aún no ha revelado las especificaciones concretas, el rendimiento de fabricación, la validación de los clientes ni las fechas exactas de entrega. Los dos fabricantes surcoreanos siguen llevando ventaja en experiencia de producción en masa de HBM, rendimiento de fabricación y vínculos con la cadena de suministro de Nvidia.
Las cotizaciones se anticiparon y ajustaron las valoraciones, porque lo que más teme el sector de los chips de memoria es la nueva capacidad de producción y una guerra de precios. Al mismo tiempo, el CEO de Broadcom calificó parte de la inversión en IA como una «actividad propia de un casino», mientras que los tipos de interés elevados siguen presionando las valoraciones de las empresas de crecimiento. La confluencia de estas presiones fue demasiado para Corea del Sur, un mercado muy concentrado en los semiconductores.
Ahora hay que seguir dos resultados: si ChangXin podrá entregar el producto a finales de año según lo previsto y si este superará la validación de los clientes de servidores. Lo primero determinará si la historia puede continuar; lo segundo será lo que determine si Samsung, Hynix y Micron realmente pierden parte de sus beneficios.
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