#sk海力士股价下跌7.1%
¡Joder, la cadena de suministro de IA de Nvidia también empieza a sentir presión! Las acciones de SK hynix cayeron un 7.1%; puede que el mercado de chips de memoria esté a punto de cambiar de verdad.
Amigos, todos hemos visto lo frenético que ha sido el auge de la IA en los últimos dos años.
Nvidia se encarga de vender potencia de cálculo, mientras que SK hynix ha ganado muchísimo dinero gracias a sus memorias HBM de alto ancho de banda. Durante un tiempo, el mercado la consideró un activo de primera dentro de la cadena de suministro de IA.
Pero ahora sus competidores empiezan a alcanzarla.
La china CXMT está avanzando en el desarrollo de una nueva generación de tecnología DRAM, y Samsung y Micron también están intensificando sus esfuerzos para hacerse con pedidos de HBM.
Aunque el progreso de la tecnología china no significa que ya haya igualado la capacidad de SK hynix para producir HBM de alta gama a gran escala, la competencia sí se está intensificando en un mercado que antes estaba dominado por unos pocos gigantes.
Más preocupante aún: la inversión inicial en la cadena de suministro de IA ha sido enorme. Si los gigantes tecnológicos reducen el ritmo de sus gastos de capital, las expectativas sobre la capacidad de producción y los beneficios de los fabricantes de memoria podrían verse afectadas.
Mi postura ahora es más bien cautelosa.
A corto plazo, las acciones de SK hynix podrían rebotar tras una caída excesiva, pero repetir la subida sostenida de antes será claramente más difícil.
Lo que realmente determinará el panorama competitivo de aquí en adelante será el rendimiento de producción, la capacidad y los pedidos de clientes en la era de HBM4.
Antes, bastaba con comprar las empresas líderes de IA y dejar que las ganancias llegaran solas. En el futuro, si eliges mal el segmento de la cadena de suministro de IA, ¡puede que ni siquiera aproveches un rebote!
En esta ocasión, me interesa más seguir los cambios en la competencia del sector de la memoria. No tengo prisa por comprar tras las subidas.
$NVDA $SKHY $MUUB
#SK海力士股价下跌7.1% #英伟达 #AI芯片 #半导体
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Amigos, todos hemos visto lo frenético que ha sido el auge de la IA en los últimos dos años.
Nvidia se encarga de vender potencia de cálculo, mientras que SK hynix ha ganado muchísimo dinero gracias a sus memorias HBM de alto ancho de banda. Durante un tiempo, el mercado la consideró un activo de primera dentro de la cadena de suministro de IA.
Pero ahora sus competidores empiezan a alcanzarla.
La china CXMT está avanzando en el desarrollo de una nueva generación de tecnología DRAM, y Samsung y Micron también están intensificando sus esfuerzos para hacerse con pedidos de HBM.
Aunque el progreso de la tecnología china no significa que ya haya igualado la capacidad de SK hynix para producir HBM de alta gama a gran escala, la competencia sí se está intensificando en un mercado que antes estaba dominado por unos pocos gigantes.
Más preocupante aún: la inversión inicial en la cadena de suministro de IA ha sido enorme. Si los gigantes tecnológicos reducen el ritmo de sus gastos de capital, las expectativas sobre la capacidad de producción y los beneficios de los fabricantes de memoria podrían verse afectadas.
Mi postura ahora es más bien cautelosa.
A corto plazo, las acciones de SK hynix podrían rebotar tras una caída excesiva, pero repetir la subida sostenida de antes será claramente más difícil.
Lo que realmente determinará el panorama competitivo de aquí en adelante será el rendimiento de producción, la capacidad y los pedidos de clientes en la era de HBM4.
Antes, bastaba con comprar las empresas líderes de IA y dejar que las ganancias llegaran solas. En el futuro, si eliges mal el segmento de la cadena de suministro de IA, ¡puede que ni siquiera aproveches un rebote!
En esta ocasión, me interesa más seguir los cambios en la competencia del sector de la memoria. No tengo prisa por comprar tras las subidas.
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