El CEO de $AVGO, Hock Tan, acaba de señalar el verdadero cuello de botella de la infraestructura de IA, y no son los chips.
¿El suministro de chips y memoria? Está mejorando. ¿El capital para financiar la construcción? Ese es ahora el factor limitante.
Los centros de datos necesitan más que GPU. Necesitan edificios, infraestructura eléctrica y una enorme inversión inicial. Aunque haya chips disponibles, el crecimiento se estanca si los compradores no pueden reunir el dinero para ponerlos en funcionamiento.
La opinión de Tan sobre los inversores en IA es contundente: muchos son como apostadores de casino: persiguen grandes ganancias sin entender qué están comprando.
Muchas empresas están invirtiendo mucho en IA, pero pocas están convirtiendo ese gasto en ingresos o beneficios reales. Las ventas de OpenAI crecen rápidamente, pero los costos de sus modelos son tan altos que el crecimiento de los ingresos, por sí solo, no demuestra que el modelo de negocio funcione.
El cambio consiste en pasar de «¿podemos construirlo?» a «¿podemos permitirnos construirlo y será rentable?»
La próxima fase de la IA no gira en torno a la disponibilidad de chips. Se trata de quién tiene el balance financiero, los contratos de suministro eléctrico y el modelo de negocio necesarios para que las cuentas cuadren.
¿El suministro de chips y memoria? Está mejorando. ¿El capital para financiar la construcción? Ese es ahora el factor limitante.
Los centros de datos necesitan más que GPU. Necesitan edificios, infraestructura eléctrica y una enorme inversión inicial. Aunque haya chips disponibles, el crecimiento se estanca si los compradores no pueden reunir el dinero para ponerlos en funcionamiento.
La opinión de Tan sobre los inversores en IA es contundente: muchos son como apostadores de casino: persiguen grandes ganancias sin entender qué están comprando.
Muchas empresas están invirtiendo mucho en IA, pero pocas están convirtiendo ese gasto en ingresos o beneficios reales. Las ventas de OpenAI crecen rápidamente, pero los costos de sus modelos son tan altos que el crecimiento de los ingresos, por sí solo, no demuestra que el modelo de negocio funcione.
El cambio consiste en pasar de «¿podemos construirlo?» a «¿podemos permitirnos construirlo y será rentable?»
La próxima fase de la IA no gira en torno a la disponibilidad de chips. Se trata de quién tiene el balance financiero, los contratos de suministro eléctrico y el modelo de negocio necesarios para que las cuentas cuadren.