Se prevé que la demanda de DRAM para robots se dispare: Counterpoint proyecta un aumento de 20 veces para 2030, de unos 8.300 terabits este año a unos 172.000 terabits. La capacidad por unidad solo se duplica (19 GB → 39 GB), así que el verdadero motor es el volumen: millones más de robots humanoides.
¿Por qué este auge de la memoria? Los humanoides procesan en tiempo real las imágenes de las cámaras y los datos de los sensores, y ejecutan modelos de IA cada vez más exigentes. Las limitaciones de batería harán que la demanda se centre en DRAM de bajo consumo y NAND de alta capacidad, no en RDIMM para servidores.
El CEO de Micron señaló que un vehículo autónomo de nivel 4 o superior ya cuenta con más de 200 GB de memoria y varios terabytes de almacenamiento. Los humanoides necesitarán capacidades similares. Counterpoint también prevé un aumento de la demanda de chips de procesamiento, incluidas las GPU de NVIDIA, a medida que crezcan los modelos.
La HBM domina los centros de datos. Este es un nuevo mercado final para los mismos tres proveedores, pero con un producto y un uso distintos.
172.000 terabits para 2030 multiplican por mucho una base pequeña, pero todavía no representan una segunda ola de HBM. La pregunta es: ¿cuántos robots humanoides deben enviarse antes de que esto empiece a afectar realmente los precios de $DRAM?
¿Por qué este auge de la memoria? Los humanoides procesan en tiempo real las imágenes de las cámaras y los datos de los sensores, y ejecutan modelos de IA cada vez más exigentes. Las limitaciones de batería harán que la demanda se centre en DRAM de bajo consumo y NAND de alta capacidad, no en RDIMM para servidores.
El CEO de Micron señaló que un vehículo autónomo de nivel 4 o superior ya cuenta con más de 200 GB de memoria y varios terabytes de almacenamiento. Los humanoides necesitarán capacidades similares. Counterpoint también prevé un aumento de la demanda de chips de procesamiento, incluidas las GPU de NVIDIA, a medida que crezcan los modelos.
La HBM domina los centros de datos. Este es un nuevo mercado final para los mismos tres proveedores, pero con un producto y un uso distintos.
172.000 terabits para 2030 multiplican por mucho una base pequeña, pero todavía no representan una segunda ola de HBM. La pregunta es: ¿cuántos robots humanoides deben enviarse antes de que esto empiece a afectar realmente los precios de $DRAM?