Se prevé que la capacidad de los centros de datos casi se triplique para 2030 debido a la demanda de IA. Este es el panorama:
$NVDA (~$229): Los ingresos de centros de datos aumentaron un 117%, hasta los $89B, el último trimestre. Previsión para el tercer trimestre: $108B.
$AVGO (~$362): Los ingresos por chips de IA se dispararon un 221%, hasta los $16.7B. Previsión para el próximo trimestre: $21.7B.
$MRVL (~$275): Los ingresos de centros de datos subieron un 46%, hasta los $2.17B. Acaba de adquirir Celestial AI para impulsar las interconexiones ópticas.
$CRDO (~$217): Los ingresos se más que duplicaron: $479M el último trimestre, un 115% más interanual.
$LITE (~$1,103): El CEO afirma que los componentes ópticos están agotados hasta principios de 2029.
$VST (~$161): Acuerdos nucleares a 20 años con Meta por 2,609 MW. Oferta de préstamo del DOE de hasta $4.2B.
$IREN (~$35): Contrato de nube de IA a cinco años con Microsoft por $9.7B. Su objetivo es alcanzar $4B en ingresos anuales contratados para fin de año.
$NBIS (~$221): Los ingresos aumentaron un 454% el último trimestre. Acuerdo con Microsoft por ~$17.4B y acuerdo con Meta de hasta $27B.
La expansión de la infraestructura de IA ya está en marcha. Estas empresas están bien posicionadas en chips, óptica, energía y capacidad de computación, elementos que impulsan la explosión de los centros de datos.
$NVDA (~$229): Los ingresos de centros de datos aumentaron un 117%, hasta los $89B, el último trimestre. Previsión para el tercer trimestre: $108B.
$AVGO (~$362): Los ingresos por chips de IA se dispararon un 221%, hasta los $16.7B. Previsión para el próximo trimestre: $21.7B.
$MRVL (~$275): Los ingresos de centros de datos subieron un 46%, hasta los $2.17B. Acaba de adquirir Celestial AI para impulsar las interconexiones ópticas.
$CRDO (~$217): Los ingresos se más que duplicaron: $479M el último trimestre, un 115% más interanual.
$LITE (~$1,103): El CEO afirma que los componentes ópticos están agotados hasta principios de 2029.
$VST (~$161): Acuerdos nucleares a 20 años con Meta por 2,609 MW. Oferta de préstamo del DOE de hasta $4.2B.
$IREN (~$35): Contrato de nube de IA a cinco años con Microsoft por $9.7B. Su objetivo es alcanzar $4B en ingresos anuales contratados para fin de año.
$NBIS (~$221): Los ingresos aumentaron un 454% el último trimestre. Acuerdo con Microsoft por ~$17.4B y acuerdo con Meta de hasta $27B.
La expansión de la infraestructura de IA ya está en marcha. Estas empresas están bien posicionadas en chips, óptica, energía y capacidad de computación, elementos que impulsan la explosión de los centros de datos.