Según CNBC, la demanda de las GPU de Nvidia es tan alta que las acciones del fabricante de chips alcanzaron otro récord esta semana, lo que elevó su valor de mercado a cerca de 6 billones de dólares, mientras que la dirección prevé ingresos de 108.000 millones de dólares para el trimestre que termina en octubre, un 89 % más que un año antes. El artículo señala que las empresas acceden a estos chips a través de Amazon, Microsoft y Google; de proveedores de nube emergentes como CoreWeave y Nebius; de mercados en línea; llevando su propio hardware a Oracle; mediante acuerdos de alquiler puntuales; o instalando servidores repletos de GPU en sus propios centros de datos.

CNBC informó que cinco clientes representaron al menos el 10 % de las cuentas por cobrar de Nvidia en el trimestre de julio, frente a tres en enero, y que SemiAnalysis contabilizó 323 proveedores de GPU de Nvidia en septiembre, frente a 209 menos de 11 meses antes. Jensen Huang dijo en una conferencia de tecnología de Goldman Sachs que surgirá una nueva generación de neoclouds con cientos de miles de millones de dólares en pedidos pendientes.

El artículo decía que los hiperescaladores siguen siendo una fuente importante de GPU porque las empresas valoran su escala y la confianza que inspiran, pero no siempre tienen suficientes chips para satisfacer la demanda. Andy Jassy dijo que Amazon no podrá atender toda la demanda que prevé este año y que probablemente la misma dinámica continuará en 2027. En el ámbito de las neoclouds, Modal ahora utiliza 25 proveedores, la capacidad de CoreWeave a corto plazo sigue prácticamente agotada y Nebius dijo que algunos hiperescaladores se han puesto en contacto con la empresa para que atienda a clientes a los que ellos no pueden dar servicio.

Oracle permite que sus clientes aporten sus propias GPU, y su director financiero dijo que este tipo de acuerdos puede preservar y mejorar los márgenes, además de generar una mayor rentabilidad sobre el capital invertido. El artículo también decía que SpaceX acordó proporcionar GPU a Cursor antes de comprar la startup por 60.000 millones de dólares, y que más tarde firmó un acuerdo para alquilar GPU a Anthropic por 1.250 millones de dólares al mes hasta mediados de 2029. Además, según Ornn, el precio al contado por hora de una GPU Nvidia B200 se ha más que duplicado desde marzo.