LITE Esto ya no es una cuestión de si hay suficientes pedidos, sino de que la capacidad de producción simplemente no alcanza para satisfacer la demanda. 🔥
La última declaración del CEO de Lumentum es muy importante:
La capacidad de producción de componentes ópticos está prácticamente agotada hasta principios de 2029. Y aunque ahora se ampliara la producción a toda marcha, seguiría siendo muy difícil cerrar por completo la brecha entre la oferta y la demanda durante los próximos 3-4 años.
Aún más importante: los motores de crecimiento siguen multiplicándose:
OCS + 1.6T + CPO/NPO están entrando simultáneamente en una fase de aceleración.
Los envíos de 1.6T ya han comenzado y su adopción seguirá creciendo;
OCS está pasando de ser un «negocio complementario» a convertirse en una nueva curva de crecimiento;
Se prevé que los láseres de alta potencia para CPO empiecen a producirse a gran escala en la segunda mitad de 2027, como preparación para el despliegue masivo de 2028.
Lo más importante: algunos proveedores de servicios en la nube a hiperescala incluso están dispuestos a compartir los gastos de capital para ampliar la producción y asegurar capacidad futura mediante acuerdos a largo plazo y pagos anticipados.
¿Qué significa esto?
La competencia por los centros de datos de IA está pasando de las GPU a abarcar también las interconexiones ópticas, los conmutadores, los láseres y los módulos ópticos de alta velocidad.
La capacidad de cómputo se puede comprar,
pero la capacidad de producción de comunicaciones ópticas no se puede crear de la noche a la mañana.
La gran ola de infraestructura de IA ha entrado de lleno en la fase de «lucha por la capacidad de producción».
Sigo siendo optimista con respecto a $LITE .
A corto plazo, importan las fluctuaciones del precio de la acción; a largo plazo, lo que importa es cuán enorme será la demanda de interconexiones ópticas para los centros de datos de IA.
$LITE
La última declaración del CEO de Lumentum es muy importante:
La capacidad de producción de componentes ópticos está prácticamente agotada hasta principios de 2029. Y aunque ahora se ampliara la producción a toda marcha, seguiría siendo muy difícil cerrar por completo la brecha entre la oferta y la demanda durante los próximos 3-4 años.
Aún más importante: los motores de crecimiento siguen multiplicándose:
OCS + 1.6T + CPO/NPO están entrando simultáneamente en una fase de aceleración.
Los envíos de 1.6T ya han comenzado y su adopción seguirá creciendo;
OCS está pasando de ser un «negocio complementario» a convertirse en una nueva curva de crecimiento;
Se prevé que los láseres de alta potencia para CPO empiecen a producirse a gran escala en la segunda mitad de 2027, como preparación para el despliegue masivo de 2028.
Lo más importante: algunos proveedores de servicios en la nube a hiperescala incluso están dispuestos a compartir los gastos de capital para ampliar la producción y asegurar capacidad futura mediante acuerdos a largo plazo y pagos anticipados.
¿Qué significa esto?
La competencia por los centros de datos de IA está pasando de las GPU a abarcar también las interconexiones ópticas, los conmutadores, los láseres y los módulos ópticos de alta velocidad.
La capacidad de cómputo se puede comprar,
pero la capacidad de producción de comunicaciones ópticas no se puede crear de la noche a la mañana.
La gran ola de infraestructura de IA ha entrado de lleno en la fase de «lucha por la capacidad de producción».
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