¡El escalofriante apretón de posiciones cortas en la computación de IA! La capacidad de producción de 2029 está agotada por completo: ¿la víspera de una explosión de la capacidad de cálculo?
Mientras Wall Street aún especula sobre las expectativas de recortes de tipos, el gran capital ya ha arrasado con la «capacidad física» de la infraestructura básica de la IA.
En la sesión nocturna de las bolsas estadounidenses, los semiconductores, las comunicaciones ópticas y el almacenamiento repuntaron en bloque: AAOI se disparó un 5 % y LITE subió un 3 %.
El CEO de Lumentum, líder en comunicaciones ópticas, hizo un anuncio contundente: debido a la frenética competencia de los gigantes tecnológicos por los centros de datos de IA, la capacidad de producción de sus componentes ópticos está completamente vendida hasta principios de 2029. El déficit alcanzará el 70 % el año que viene y seguirá siendo del 30 % en 2028. En abril de este año predijo que la capacidad se agotaría en 2028; la realidad ahora supera con creces lo previsto.
En mi opinión, la «carrera armamentística» de la IA ya está generando un fuerte efecto de desbordamiento de la capacidad de cálculo. Las comunicaciones ópticas y el almacenamiento son las venas y las municiones de esa capacidad. Con los gigantes tradicionales acaparando la producción, es inevitable que la capacidad de cálculo descentralizada y los tokens relacionados con la IA se vean sometidos a una doble presión: el aumento vertiginoso de los costes del hardware y una demanda explosiva.
En un mercado alcista no faltan historias; lo que escasea es una lógica fundamental capaz de imponerse con una ventaja abrumadora.
¿Estás preparado para esta gran oportunidad de generar riqueza gracias al desbordamiento de la capacidad de cálculo? Sigue a Ayán, ¡y te ayudará a posicionarte con precisión para el próximo gran tramo alcista!
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