Morgan Stanley prevé un aumento del 20% en la capacidad de producción de obleas del sector, mientras que Bernstein ha expresado claramente sus dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos de suministro a largo plazo (SCA).
Muchos creen que tener contratos a largo plazo garantiza los márgenes, pero lo que más teme el sector de la memoria es siempre un exceso de oferta. Si llega un aumento de capacidad del 20%, y los clientes de la cadena de valor recortan pedidos, los acuerdos sobre el papel no podrán frenar la fuerza del ciclo.
No tomes la supuesta escasez de oferta y demanda como una fuente inagotable. Con un aumento explosivo de la oferta y dudas sobre el cumplimiento de los contratos a largo plazo, los fundamentos de la apuesta alcista ciega por MU ya se han quedado vacíos.
#MU
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Muchos creen que tener contratos a largo plazo garantiza los márgenes, pero lo que más teme el sector de la memoria es siempre un exceso de oferta. Si llega un aumento de capacidad del 20%, y los clientes de la cadena de valor recortan pedidos, los acuerdos sobre el papel no podrán frenar la fuerza del ciclo.
No tomes la supuesta escasez de oferta y demanda como una fuente inagotable. Con un aumento explosivo de la oferta y dudas sobre el cumplimiento de los contratos a largo plazo, los fundamentos de la apuesta alcista ciega por MU ya se han quedado vacíos.
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