Estoy coordinando entrevistas con expertos, entre ellos ingenieros de $ASML y $KLAC, dos nombres clave en el sector de equipos para semiconductores. Estas conversaciones deberían ofrecer información de primera mano sobre las tendencias de inversión de capital, la demanda de equipos y lo que realmente está ocurriendo en la fabricación de chips.
Todavía estoy trabajando en los informes de las entrevistas recientes con ingenieros de Micron Taiwan y Meta. La investigación se acumula más rápido de lo que puedo publicar.
La historia de la infraestructura en el sector de los semiconductores está en los equipos: entender qué están encargando (o aplazando) las fundiciones y los fabricantes de memoria dice mucho sobre la demanda de chips para los próximos 6-12 meses. $ASML y $KLAC ocupan distintas partes de esa cadena, así que conocer sus perspectivas debería ayudar a determinar en qué punto del ciclo estamos.
Todavía estoy trabajando en los informes de las entrevistas recientes con ingenieros de Micron Taiwan y Meta. La investigación se acumula más rápido de lo que puedo publicar.
La historia de la infraestructura en el sector de los semiconductores está en los equipos: entender qué están encargando (o aplazando) las fundiciones y los fabricantes de memoria dice mucho sobre la demanda de chips para los próximos 6-12 meses. $ASML y $KLAC ocupan distintas partes de esa cadena, así que conocer sus perspectivas debería ayudar a determinar en qué punto del ciclo estamos.