Hagamos una fórmula sencilla que puedas usar antes de cada operación.
1. Determina cuánto estás dispuesto a arriesgar
Si tu cuenta es de 100 $ y decides arriesgar el 1 %:
100 × 1 % = 1 $
Por lo tanto, la pérdida máxima por operación = 1 $.
Si la cuenta es de 500 $:
500 × 1 % = 5 $
Si la cuenta es de 1.000 $:
1.000 × 1 % = 10 $
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2. Calcula el tamaño de la posición
La fórmula sencilla:
Tamaño de la posición = cantidad arriesgada ÷ distancia entre la entrada y el stop loss
Ejemplo:
Cuenta = 100$
Riesgo = 1$
Entrada = 100$
Stop loss = 98$
Distancia = 2$
Entonces:
1 ÷ 2 = 0.5 unidades
Es decir, el tamaño de la operación es de 0.5 unidades.
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3. ¿Qué hace el apalancamiento?
Supongamos que el valor de la operación pasa a ser de 50$.
Con un apalancamiento de 1:5:
Margen requerido ≈ 50 ÷ 5 = 10$
Y con un apalancamiento de 1:10:
Margen requerido ≈ 50 ÷ 10 = 5$
Pero fíjate en algo muy importante:
Aumentar el apalancamiento no hace que la operación sea menos arriesgada por sí solo.
Si el tamaño de la operación sigue siendo de 50$, el mismo movimiento del precio afecta al valor de la operación de la misma manera. El riesgo aumenta cuando utilizas el apalancamiento para abrir una operación mayor de lo que permite la gestión de tu capital.
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4. La regla que te recomiendo memorizar
Capital → porcentaje de riesgo → stop loss → tamaño de la operación → apalancamiento
Y no:
Capital → apalancamiento alto → operación más grande posible.