Las bolsas estadounidenses y los mercados de criptomonedas afrontan un punto de inflexión: los datos de empleo, muy por debajo de lo esperado, provocan un giro en las políticas, mientras se aceleran las tendencias de la IA y la tokenización
I. Los datos de empleo de EE. UU. quedan muy por debajo de lo previsto y se desploman las expectativas de una subida de tipos en octubre
La mayor sacudida de los mercados financieros mundiales esta semana provino del mercado laboral estadounidense. En septiembre, las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron apenas en 29.000 empleos, muy por debajo de los 90.000 que esperaba Wall Street, y la tasa de desempleo subió a la vez hasta el 4,2 %. El dato cayó como una bomba y desbarató por completo las expectativas del mercado de que la Reserva Federal subiera los tipos en octubre. Antes de la publicación, el mercado asignaba a una subida de tipos en octubre una probabilidad de alrededor del 75 %; después, esta cayó rápidamente a entre el 18 % y el 20 %. En cambio, la probabilidad de un recorte de tipos en octubre se disparó hasta cerca del 82 %.
Las señales de debilidad del mercado laboral indican que la economía estadounidense podría estar desacelerándose y que las presiones inflacionarias podrían aliviarse. El reconocido analista Tom Lee señaló que unos datos de inflación más moderados darían a la Reserva Federal margen para recortar los tipos, lo que sería muy favorable para los activos de riesgo. El bitcoin atrajo numerosas compras en las caídas cerca de los 86.000 dólares, y el sentimiento en todo el mercado de criptomonedas mejoró notablemente.
II. La SEC aprueba ETF de bitcoin y ether con apalancamiento triple y da otro impulso a la infraestructura institucional
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aprobó una solicitud de modificación de las reglas de la bolsa Cboe BZX, que permitirá a Volatility Shares cotizar ETF de futuros de bitcoin y ether con apalancamiento triple. Se trata de una primicia en el mercado estadounidense. Además, los productos con apalancamiento triple también abarcan materias primas tradicionales como el oro, la plata, el petróleo crudo y el gas natural.
Esta aprobación es un hito. No solo ofrece a los inversores minoristas estadounidenses una herramienta para obtener exposición a criptoactivos con mayor apalancamiento, sino que también marca una aceleración en el desarrollo de la infraestructura de criptomonedas por parte de los inversores institucionales estadounidenses. En un momento clave, con el bitcoin acercándose a los 86.000 dólares, la continua flexibilización regulatoria aporta sin duda más confianza al mercado.
III. La CFTC presenta su primer marco regulatorio formal para el mercado de criptomonedas
El presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), Michael Selig, anunció que la comisión ha presentado formalmente dos marcos regulatorios para el mercado de criptomonedas: Regulation CTX y Regulation CAM, abandonando la estrategia regulatoria anterior, centrada principalmente en la aplicación de la ley. El marco clasifica explícitamente bitcoin, ether, Solana, XRP, XLM y XTZ como materias primas digitales, lo que ofrece una vía regulatoria más clara para estos criptoactivos principales.
El mercado ha interpretado ampliamente esta medida como una noticia positiva. Un marco regulatorio claro ayuda a reducir la incertidumbre para las instituciones que participan en el mercado de criptomonedas y atrae más capital de las finanzas tradicionales. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también retiró una norma de vigilancia de criptomonedas dirigida a las carteras no custodiales y los servicios de mezcla, algo que se considera una gran victoria para quienes defienden la privacidad en el ámbito cripto y para los usuarios que mantienen la custodia de sus propios activos.
IV. Trump crea un grupo de trabajo sobre superinteligencia y acelera la integración de la IA y las criptomonedas
En el ámbito político, el presidente Trump anunció la creación de un grupo de trabajo sobre superinteligencia, dirigido por la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y el expresidente de la SEC Jay Clayton. Su misión será coordinar la política federal sobre inteligencia artificial y garantizar, en un plazo de 120 días, que Estados Unidos lidere el mundo en el campo de la superinteligencia. Cabe destacar que Clayton acumuló una amplia experiencia en regulación de criptomonedas durante su etapa en la SEC, mientras que Elon Musk también cambió el nombre de SpaceXAI a SpaceXSI, una señal contundente de la profunda integración entre la política de IA y el ecosistema de activos digitales.
V. Binance lanza una suite completa de productos de IA y BNB alcanza su nivel más alto desde febrero
En el sector, Binance presentó oficialmente Binance Intelligence, una suite completa de productos de IA que incluye Binance AI, de uso gratuito; Binance AI Pro, que convierte instrucciones en lenguaje natural en estrategias ejecutables; y Binance Agent OS, dirigido a desarrolladores. Impulsado por esta noticia positiva, BNB subió hasta los 810 dólares, su nivel más alto desde febrero. La actividad de la comunidad también fue excepcionalmente intensa: un sorteo de 5.000 USDC generó una amplia participación.
VI. Los ETF de bitcoin registran entradas netas por tercer semana consecutiva, mientras que los ETF de ether sufren ventas
En cuanto a los flujos de capital institucional, los ETF de bitcoin al contado de Estados Unidos registraron la semana pasada entradas netas de 241 millones de dólares, sumando su tercera semana consecutiva de flujos positivos. Las entradas netas acumuladas en lo que va de 2026 ascienden a unos 1.200 millones de dólares. En cambio, los ETF de ether al contado registraron salidas netas de 138 millones de dólares, con el FETH de Fidelity a la cabeza de las pérdidas. La divergencia en las preferencias institucionales entre BTC y ETH se está acentuando, y los inversores muestran una clara preferencia por la mayor certeza del bitcoin.
En conjunto, la combinación de tres factores favorables —los datos de empleo muy por debajo de lo esperado, una mayor claridad regulatoria y la aceleración de las inversiones en la industria de la IA— está abriendo nuevas posibilidades de crecimiento para el mercado de criptomonedas y el sector tecnológico de la bolsa estadounidense. Es probable que la volatilidad persista a corto plazo, pero la tendencia a medio y largo plazo avanza hacia un entorno más favorable y maduro.
#ADAGains10%Above$0.27 #ETHUp70%InQ3ButLiquidityFalls #BinanceIntelligence
I. Los datos de empleo de EE. UU. quedan muy por debajo de lo previsto y se desploman las expectativas de una subida de tipos en octubre
La mayor sacudida de los mercados financieros mundiales esta semana provino del mercado laboral estadounidense. En septiembre, las nóminas no agrícolas de EE. UU. aumentaron apenas en 29.000 empleos, muy por debajo de los 90.000 que esperaba Wall Street, y la tasa de desempleo subió a la vez hasta el 4,2 %. El dato cayó como una bomba y desbarató por completo las expectativas del mercado de que la Reserva Federal subiera los tipos en octubre. Antes de la publicación, el mercado asignaba a una subida de tipos en octubre una probabilidad de alrededor del 75 %; después, esta cayó rápidamente a entre el 18 % y el 20 %. En cambio, la probabilidad de un recorte de tipos en octubre se disparó hasta cerca del 82 %.
Las señales de debilidad del mercado laboral indican que la economía estadounidense podría estar desacelerándose y que las presiones inflacionarias podrían aliviarse. El reconocido analista Tom Lee señaló que unos datos de inflación más moderados darían a la Reserva Federal margen para recortar los tipos, lo que sería muy favorable para los activos de riesgo. El bitcoin atrajo numerosas compras en las caídas cerca de los 86.000 dólares, y el sentimiento en todo el mercado de criptomonedas mejoró notablemente.
II. La SEC aprueba ETF de bitcoin y ether con apalancamiento triple y da otro impulso a la infraestructura institucional
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aprobó una solicitud de modificación de las reglas de la bolsa Cboe BZX, que permitirá a Volatility Shares cotizar ETF de futuros de bitcoin y ether con apalancamiento triple. Se trata de una primicia en el mercado estadounidense. Además, los productos con apalancamiento triple también abarcan materias primas tradicionales como el oro, la plata, el petróleo crudo y el gas natural.
Esta aprobación es un hito. No solo ofrece a los inversores minoristas estadounidenses una herramienta para obtener exposición a criptoactivos con mayor apalancamiento, sino que también marca una aceleración en el desarrollo de la infraestructura de criptomonedas por parte de los inversores institucionales estadounidenses. En un momento clave, con el bitcoin acercándose a los 86.000 dólares, la continua flexibilización regulatoria aporta sin duda más confianza al mercado.
III. La CFTC presenta su primer marco regulatorio formal para el mercado de criptomonedas
El presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), Michael Selig, anunció que la comisión ha presentado formalmente dos marcos regulatorios para el mercado de criptomonedas: Regulation CTX y Regulation CAM, abandonando la estrategia regulatoria anterior, centrada principalmente en la aplicación de la ley. El marco clasifica explícitamente bitcoin, ether, Solana, XRP, XLM y XTZ como materias primas digitales, lo que ofrece una vía regulatoria más clara para estos criptoactivos principales.
El mercado ha interpretado ampliamente esta medida como una noticia positiva. Un marco regulatorio claro ayuda a reducir la incertidumbre para las instituciones que participan en el mercado de criptomonedas y atrae más capital de las finanzas tradicionales. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también retiró una norma de vigilancia de criptomonedas dirigida a las carteras no custodiales y los servicios de mezcla, algo que se considera una gran victoria para quienes defienden la privacidad en el ámbito cripto y para los usuarios que mantienen la custodia de sus propios activos.
IV. Trump crea un grupo de trabajo sobre superinteligencia y acelera la integración de la IA y las criptomonedas
En el ámbito político, el presidente Trump anunció la creación de un grupo de trabajo sobre superinteligencia, dirigido por la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y el expresidente de la SEC Jay Clayton. Su misión será coordinar la política federal sobre inteligencia artificial y garantizar, en un plazo de 120 días, que Estados Unidos lidere el mundo en el campo de la superinteligencia. Cabe destacar que Clayton acumuló una amplia experiencia en regulación de criptomonedas durante su etapa en la SEC, mientras que Elon Musk también cambió el nombre de SpaceXAI a SpaceXSI, una señal contundente de la profunda integración entre la política de IA y el ecosistema de activos digitales.
V. Binance lanza una suite completa de productos de IA y BNB alcanza su nivel más alto desde febrero
En el sector, Binance presentó oficialmente Binance Intelligence, una suite completa de productos de IA que incluye Binance AI, de uso gratuito; Binance AI Pro, que convierte instrucciones en lenguaje natural en estrategias ejecutables; y Binance Agent OS, dirigido a desarrolladores. Impulsado por esta noticia positiva, BNB subió hasta los 810 dólares, su nivel más alto desde febrero. La actividad de la comunidad también fue excepcionalmente intensa: un sorteo de 5.000 USDC generó una amplia participación.
VI. Los ETF de bitcoin registran entradas netas por tercer semana consecutiva, mientras que los ETF de ether sufren ventas
En cuanto a los flujos de capital institucional, los ETF de bitcoin al contado de Estados Unidos registraron la semana pasada entradas netas de 241 millones de dólares, sumando su tercera semana consecutiva de flujos positivos. Las entradas netas acumuladas en lo que va de 2026 ascienden a unos 1.200 millones de dólares. En cambio, los ETF de ether al contado registraron salidas netas de 138 millones de dólares, con el FETH de Fidelity a la cabeza de las pérdidas. La divergencia en las preferencias institucionales entre BTC y ETH se está acentuando, y los inversores muestran una clara preferencia por la mayor certeza del bitcoin.
En conjunto, la combinación de tres factores favorables —los datos de empleo muy por debajo de lo esperado, una mayor claridad regulatoria y la aceleración de las inversiones en la industria de la IA— está abriendo nuevas posibilidades de crecimiento para el mercado de criptomonedas y el sector tecnológico de la bolsa estadounidense. Es probable que la volatilidad persista a corto plazo, pero la tendencia a medio y largo plazo avanza hacia un entorno más favorable y maduro.
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