Las comprobaciones de UBS sobre la cadena de suministro contradicen con fuerza la tesis de que «Broadcom pierde Google TPU después de v8», que ha estado circulando.
La nota de investigación de Timothy Arcuri, basada en una reunión reciente con la gerencia y en consultas a canales, señala que Broadcom sigue muy involucrada después de v8i. La gerencia califica de «equivocadas» las preocupaciones sobre las TPU y afirma que la colaboración se mantiene sólida para las dos generaciones posteriores al lanzamiento de v8i.
Esto es lo que indican las comprobaciones:
• Google está reemplazando el plan anterior de v9 Pumafish por un diseño más grande, con varios chips y tecnología de 3 nm. Se espera que este componente genere la mayor parte del volumen en 2028, tras su lanzamiento a finales de 2027.
• UBS prevé entonces que una v10 de 2 nm empiece a enviarse a finales de 2028 y represente la mayor parte del volumen de TPU en 2029, con hasta 16 matrices, empaquetado 3.5D de Broadcom y SerDes de 448G.
Eso contradice los rumores recientes de que MediaTek u otro socio se quedaría con el diseño después de v8.
Aun así, se trata de una comprobación basada en una nota de investigación, no de una declaración confirmada de Google o Broadcom. No zanja el reparto final ni el volumen. Pero si v9 es ahora un componente más grande, con varios chips y tecnología de 3 nm, ¿relegaría eso el papel de MediaTek a las matrices de E/S o la dejaría fuera del programa por completo?
$GOOGL $AVGO
La nota de investigación de Timothy Arcuri, basada en una reunión reciente con la gerencia y en consultas a canales, señala que Broadcom sigue muy involucrada después de v8i. La gerencia califica de «equivocadas» las preocupaciones sobre las TPU y afirma que la colaboración se mantiene sólida para las dos generaciones posteriores al lanzamiento de v8i.
Esto es lo que indican las comprobaciones:
• Google está reemplazando el plan anterior de v9 Pumafish por un diseño más grande, con varios chips y tecnología de 3 nm. Se espera que este componente genere la mayor parte del volumen en 2028, tras su lanzamiento a finales de 2027.
• UBS prevé entonces que una v10 de 2 nm empiece a enviarse a finales de 2028 y represente la mayor parte del volumen de TPU en 2029, con hasta 16 matrices, empaquetado 3.5D de Broadcom y SerDes de 448G.
Eso contradice los rumores recientes de que MediaTek u otro socio se quedaría con el diseño después de v8.
Aun así, se trata de una comprobación basada en una nota de investigación, no de una declaración confirmada de Google o Broadcom. No zanja el reparto final ni el volumen. Pero si v9 es ahora un componente más grande, con varios chips y tecnología de 3 nm, ¿relegaría eso el papel de MediaTek a las matrices de E/S o la dejaría fuera del programa por completo?
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