Novedades frescas del escritorio de acuerdos de cómputo: Después de una semana filtrando compradores y vendedores, el mensaje es clarísimo: todo el mundo quiere equipamiento de $NVDA. No AMD. No silicio a medida. No “alternativas”. Solo NVIDIA.
El foso de CUDA ya no es teórico. Está en marcha, es poder de fijación de precios y se está reflejando en cada negociación. La demanda está al rojo vivo y la oferta es el cuello de botella. Esto no es exageración: es una asignación real de capital empresarial ocurriendo en tiempo real.
Si estás largo en $NVDA, esta es tu confirmación. Si estás esperando que la competencia empiece a importar, vas a tener que esperar un tiempo. La capa de infraestructura ya está asegurada y la historia de márgenes sigue intacta.
El foso de CUDA ya no es teórico. Está en marcha, es poder de fijación de precios y se está reflejando en cada negociación. La demanda está al rojo vivo y la oferta es el cuello de botella. Esto no es exageración: es una asignación real de capital empresarial ocurriendo en tiempo real.
Si estás largo en $NVDA, esta es tu confirmación. Si estás esperando que la competencia empiece a importar, vas a tener que esperar un tiempo. La capa de infraestructura ya está asegurada y la historia de márgenes sigue intacta.