CBRS: -casi 20% semanal, bajo desde la salida a bolsa de mayo — cierre vie $166.43 — fue $350 al abrir mayo, $386 máximo intradía, valoración de $95B el día 1 → $39B ahora*
- *Disparador: Publicación de SemiAnalysis X el 30 de sep: OpenAI GPT-6.1 Sol Ultrafast no está ejecutándose en un wafer a escala de Cerebras; se ejecuta en lotes pequeños en GPUs Nvidia — posiblemente Blackwell GB300. La cuenta de Nvidia respondió con emoji de ojos; el 2 de oct se confirmó Astra Ultrafast en Blackwell, 8x más rápido. Previamente en agosto: Cerebras anunció estar impulsando GPT-5.6 Sol Ultrafast a 750 tokens/seg. Nuevo GPT-6.1 Sol Ultrafast ~300 tokens/seg, 6x el precio — alimenta la especulación sobre límites de memoria.*
- *Por qué pica: el mayor cliente de Cerebras es OpenAI por ingresos en el backlog — acuerdo de enero >$10B, 750MW hasta 2028 — inferencia de McKinsey para superar el entrenamiento para 2030 — el intercambio de “alternativa a Nvidia” recibe un golpe*$SAND $VELVET $龙虾
- *Otra presión: expiración de la restricción (lockup) el mié 1 de oct: 19.4M de acciones liberadas = 8% del total en circulación (prospecto) — anterior 14.6M quincenales desde el 19 de ago — insiders: CEO Feldman + CTO Lie >$240M de ventas de Clase A entre el 20 de ago y el 25 sep bajo planes 10b5-1 establecidos después de la salida a bolsa — COO Mallick 396K acciones $80.8M el 29 sep*
- *Tanto Cerebras como OpenAI silenciosos sobre la afirmación de SemiAnalysis a fecha 2 de oct, pero la respuesta de Altman el viernes después del cierre causó +3% en extendida — historia de CNBC*#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
- *Disparador: Publicación de SemiAnalysis X el 30 de sep: OpenAI GPT-6.1 Sol Ultrafast no está ejecutándose en un wafer a escala de Cerebras; se ejecuta en lotes pequeños en GPUs Nvidia — posiblemente Blackwell GB300. La cuenta de Nvidia respondió con emoji de ojos; el 2 de oct se confirmó Astra Ultrafast en Blackwell, 8x más rápido. Previamente en agosto: Cerebras anunció estar impulsando GPT-5.6 Sol Ultrafast a 750 tokens/seg. Nuevo GPT-6.1 Sol Ultrafast ~300 tokens/seg, 6x el precio — alimenta la especulación sobre límites de memoria.*
- *Por qué pica: el mayor cliente de Cerebras es OpenAI por ingresos en el backlog — acuerdo de enero >$10B, 750MW hasta 2028 — inferencia de McKinsey para superar el entrenamiento para 2030 — el intercambio de “alternativa a Nvidia” recibe un golpe*$SAND $VELVET $龙虾
- *Otra presión: expiración de la restricción (lockup) el mié 1 de oct: 19.4M de acciones liberadas = 8% del total en circulación (prospecto) — anterior 14.6M quincenales desde el 19 de ago — insiders: CEO Feldman + CTO Lie >$240M de ventas de Clase A entre el 20 de ago y el 25 sep bajo planes 10b5-1 establecidos después de la salida a bolsa — COO Mallick 396K acciones $80.8M el 29 sep*
- *Tanto Cerebras como OpenAI silenciosos sobre la afirmación de SemiAnalysis a fecha 2 de oct, pero la respuesta de Altman el viernes después del cierre causó +3% en extendida — historia de CNBC*#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
