La IA sigue comprando almacenamiento; ¿por qué las acciones de las unidades de disco caen cuando se anuncia una ampliación de la producción?
El aumento de la demanda y que los competidores se preparen para suministrar más pueden ocurrir al mismo tiempo. La caída de las acciones de unidades de disco esta vez recuerda que no hay que fijarse solo en los pedidos de la IA.
Según un informe de Nikkei Asia del 2 de octubre, Toshiba planea duplicar la capacidad de producción de discos destinados a centros de datos de IA dentro del año fiscal 2027. Ese mismo día, Yahoo Finance informó que las acciones de Seagate y Western Digital cayeron. La ampliación sigue siendo un plan: no se puede asumir que ya se ha materializado toda la nueva capacidad.
Mi comprensión es que el mercado está recalculando “cuánto tiempo más se puede mantener la situación de escasez”. Que los clientes compren mucho no necesariamente significa que cada fabricante pueda sostener en el futuro la misma capacidad de mantener precios al alza. Si los competidores aumentan la oferta, podrían primero cambiar las expectativas de ganancias; que los precios bajen de verdad quizá aún no ocurra.
Pero ver el anuncio de ampliación y gritar que la industria se está derrumbando es demasiado apresurado. La construcción de las plantas, los equipos, el rendimiento y las certificaciones con los clientes requieren un proceso. Si la nueva oferta podrá alcanzar a la demanda, hay que seguirlo de cerca. Más útil es observar el plazo de entrega, las cotizaciones y la utilización, en lugar de agrupar todas las empresas de almacenamiento en una sola categoría.
Al analizar proyectos de almacenamiento como FIL, AR y STORJ, también me pregunto: después de aumentar la capacidad, ¿cuánta se convierte en uso real pagado? Los modelos de negocio son distintos; no se puede tratar la ampliación de fábricas de discos directamente como una mala noticia para esas monedas, ni tampoco perseguir subidas solo por “almacenamiento”.
La industria necesita más productos, pero eso no significa que cada persona que vende productos gane más dinero.
$FIL $AR $STORJ
Haz clic en mi avatar para ver operaciones en vivo con órdenes
El aumento de la demanda y que los competidores se preparen para suministrar más pueden ocurrir al mismo tiempo. La caída de las acciones de unidades de disco esta vez recuerda que no hay que fijarse solo en los pedidos de la IA.
Según un informe de Nikkei Asia del 2 de octubre, Toshiba planea duplicar la capacidad de producción de discos destinados a centros de datos de IA dentro del año fiscal 2027. Ese mismo día, Yahoo Finance informó que las acciones de Seagate y Western Digital cayeron. La ampliación sigue siendo un plan: no se puede asumir que ya se ha materializado toda la nueva capacidad.
Mi comprensión es que el mercado está recalculando “cuánto tiempo más se puede mantener la situación de escasez”. Que los clientes compren mucho no necesariamente significa que cada fabricante pueda sostener en el futuro la misma capacidad de mantener precios al alza. Si los competidores aumentan la oferta, podrían primero cambiar las expectativas de ganancias; que los precios bajen de verdad quizá aún no ocurra.
Pero ver el anuncio de ampliación y gritar que la industria se está derrumbando es demasiado apresurado. La construcción de las plantas, los equipos, el rendimiento y las certificaciones con los clientes requieren un proceso. Si la nueva oferta podrá alcanzar a la demanda, hay que seguirlo de cerca. Más útil es observar el plazo de entrega, las cotizaciones y la utilización, en lugar de agrupar todas las empresas de almacenamiento en una sola categoría.
Al analizar proyectos de almacenamiento como FIL, AR y STORJ, también me pregunto: después de aumentar la capacidad, ¿cuánta se convierte en uso real pagado? Los modelos de negocio son distintos; no se puede tratar la ampliación de fábricas de discos directamente como una mala noticia para esas monedas, ni tampoco perseguir subidas solo por “almacenamiento”.
La industria necesita más productos, pero eso no significa que cada persona que vende productos gane más dinero.
$FIL $AR $STORJ
Haz clic en mi avatar para ver operaciones en vivo con órdenes