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Nikkei informó hoy que Toshiba planea duplicar su capacidad de HDD para centros de datos de IA para el AF2027.
No creo que esto cambie mucho la historia del suministro de HDD a corto plazo.
Los datos públicos sitúan a Toshiba en un poco más del 10% del mercado de HDD en términos de capacidad de almacenamiento, pero un contacto del sector en Seagate con el que hablé estima que la participación efectiva de Toshiba está más cerca del 5%.
De cualquier modo, Toshiba sigue siendo mucho más pequeña que Seagate y Western Digital.
Lo más importante es que Seagate está aproximadamente un año por delante de Western Digital en su rampa de capacidad HAMR. Creo que la ventaja tecnológica y de fabricación es el foso más importante.
Duplicar la capacidad tampoco significa que el nuevo suministro llegue al mercado de inmediato. La ampliación todavía necesita tiempo para la instalación de equipos, la calificación y la puesta a punto, por lo que el impacto real debería ser gradual en lugar de inmediato.
Para mí, esto se ve más como una señal de que la demanda de HDD es lo suficientemente fuerte como para justificar nueva capacidad, en lugar de una evidencia de que la actual estrechez de suministro está a punto de desaparecer.
Nikkei informó hoy que Toshiba planea duplicar su capacidad de HDD para centros de datos de IA para el AF2027.
No creo que esto cambie mucho la historia del suministro de HDD a corto plazo.
Los datos públicos sitúan a Toshiba en un poco más del 10% del mercado de HDD en términos de capacidad de almacenamiento, pero un contacto del sector en Seagate con el que hablé estima que la participación efectiva de Toshiba está más cerca del 5%.
De cualquier modo, Toshiba sigue siendo mucho más pequeña que Seagate y Western Digital.
Lo más importante es que Seagate está aproximadamente un año por delante de Western Digital en su rampa de capacidad HAMR. Creo que la ventaja tecnológica y de fabricación es el foso más importante.
Duplicar la capacidad tampoco significa que el nuevo suministro llegue al mercado de inmediato. La ampliación todavía necesita tiempo para la instalación de equipos, la calificación y la puesta a punto, por lo que el impacto real debería ser gradual en lugar de inmediato.
Para mí, esto se ve más como una señal de que la demanda de HDD es lo suficientemente fuerte como para justificar nueva capacidad, en lugar de una evidencia de que la actual estrechez de suministro está a punto de desaparecer.