Según CNBC, la actividad de opciones en el ETF (XLU) de Utilities Select Sector de State Street y en los futuros de SOFR sugirió que algunos operadores se estaban posicionando para un rebote del mercado de bonos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se aliviaban el jueves. En XLU, el volumen de opciones saltó a 10 veces el promedio de 30 días después de que un operador vendiera 5.000 de las puts con strike 39 con vencimiento a mediados de enero por 695.000 dólares y un número igual de las calls con strike 42 por 400.000 dólares; una operación que apuesta a que el fondo se mantendrá por encima de 39 y por debajo de 42 al vencimiento.

Más tarde, durante el día, un operador compró 100.000 contratos del spread de compra (call spread) Marzo 96/96.12 sobre futuros de SOFR por aproximadamente 4,4 millones de dólares. La posición sugiere que las tasas de corto plazo podrían volver a niveles no vistos desde junio. Las operaciones se dieron mientras el ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) registraba su mejor repunte intradía en al menos un mes y mientras el rendimiento del bono a 10 años subía por encima del 5,3% antes de revertirse, según un operador de piso.