Los agentes de IA y otros bots ahora generan aproximadamente el 57% de las solicitudes web, según datos de Cloudflare. Las acciones de infraestructura de Internet, que transportan ese tráfico, están en alza.
El CEO de Cloudflare, Matthew Prince, esperaba que los bots superaran a los humanos para finales de 2027. En cambio, dijo que ocurrió en mayo.
¿Quién se beneficia cuando los bots envían la mayor parte del tráfico web?
Estas empresas operan redes de entrega de contenido (CDNs), centros de servidores en todo el mundo que aceleran y aseguran el tráfico web. Más solicitudes automatizadas significan más demanda de esa capacidad, argumenta Jim Cramer, de CNBC.
Cramer dijo que Cloudflare (NET) sube un 121% desde su mínimo de febrero. Akamai (AKAM) ha ganado un 51% desde su mínimo de noviembre, y Fastly (FSLY) sube un 159% este año.
El último catalizador de Akamai es Anthropic. La empresa anunció un compromiso de 11.600 millones de dólares a siete años por parte del laboratorio de IA el 24 de septiembre, según su presentación ante la SEC.
El contrato cubre las cargas de trabajo del procesador central (CPU) de Anthropic. También otorga al laboratorio de IA una autorización para comprar hasta aproximadamente el 5% de las acciones de Akamai.
Las acciones subieron hasta un 16% al día siguiente, informó CNBC. Cramer dijo que desde entonces han devuelto esas ganancias e incluso más.
Akamai no espera cambios en su guía de ingresos de 2026. Planea gastar alrededor de 1.700 millones de dólares más este año en componentes como la memoria.
¿Akamai es realmente más barata que Cloudflare y Fastly?
Cramer calificó a Akamai como barata con un valor inferior a 16 veces las estimaciones de ganancias de este año. Puso a Cloudflare en 279 veces y a Fastly en más de 50.
Relacionó el descuento de Akamai con un año de gasto elevado. El crecimiento de los ingresos de Cloudflare se ha acelerado durante aproximadamente un año, dijo.
El estratega de Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, ve riesgos en todo el sector. Advirtió sobre una burbuja de resultados en tecnología, señalando el elevado endeudamiento y el gasto en IA que está superando el flujo de caja.
El CEO de Cloudflare, Prince, quiere que las empresas de IA paguen por el contenido que recopilan sus rastreadores. El 15 de septiembre, Cloudflare lanzó un ajuste que permite a los sitios rechazar el entrenamiento de IA mientras permanecen en los resultados de búsqueda.
Apple y Google ya respetan la opción de exclusión voluntaria, mientras que Microsoft planea ofrecer soporte a principios de 2027, según Cloudflare.
El príncipe dice que el tráfico automatizado podría alcanzar hasta 1.000 veces el tráfico humano en cinco años. Que las empresas de IA paguen por ello podría decidir quién financia la infraestructura detrás de esto.