Estos datos del libro de órdenes se están peleando en la cara: la liquidez spot en órdenes grandes muestra una salida neta tan evidente… ¿todavía hay gente mirándolo para ponerse corto? Las cuentas de ballenas tienen la proporción entre posiciones largas y cortas ya casi a 3:1; las posiciones largas representan el 75% y aún se están incrementando. Dime: ¿esto suena a un escenario que vaya a caer? En el mercado spot, la orden de compra agresiva está aplastando directamente las órdenes de venta; la proporción de operaciones supera el 80%. Mientras el apalancamiento de los préstamos se duplica, la proporción spot de largos y cortos sigue ampliándose. Las grandes cuentas están acumulando (absorbendo), los pequeños están huyendo. ¿Todavía hay que dudar de la dirección?