Evernorth está previsto para convertirse en una empresa pública de tesorería de XRP después de que los accionistas de la firma de adquisición con cheques en blanco Armada Acquisition Corp. II aprobaran su propuesta de combinación de negocios.
Se espera que el acuerdo se cierre el 7 de octubre, y que las acciones de la empresa combinada comiencen a cotizar en Nasdaq al día siguiente bajo el ticker XRPN, sujeto a que se cumplan las condiciones de cierre restantes.
La votación supera un obstáculo clave después de que Evernorth presentara su declaración de registro en el Formulario S-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en marzo. La declaración de registro fue declarada efectiva en agosto, dejando la aprobación de los accionistas como uno de los pasos restantes antes de la cotización en Nasdaq.
Al cierre, Evernorth espera mantener alrededor de 473 millones de XRP, lo que afirma que la convertiría en la mayor empresa de tesorería de XRP de solo exposición (pure-play) que cotiza públicamente.
Según el anuncio del jueves, la transacción se espera que recaude alrededor de 300 millones de dólares en efectivo bruto, incluidos 225 millones provenientes de colocaciones privadas relacionadas, 30 millones en financiación mediante pagarés convertibles y aproximadamente 48 millones del fondo fiduciario de Armada II. Los inversores también aportaron XRP directamente a la transacción.
En el momento de la publicación, XRP se negociaba a alrededor de 1,50 dólares, según datos de CoinGecko, lo que situaba la tesorería esperada de 473 millones de tokens de Evernorth en aproximadamente 710 millones de dólares.
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Los inversores de Evernorth incluyen Ripple, Kraken, Pantera Capital, SBI Group, Arrington Capital y GSR. Planea hacer crecer sus participaciones de XRP por acción mediante estrategias de rendimiento, su participación en el ecosistema de XRP y actividades en mercados de capitales.
Las tesorerías de cripto en SPACs enfrentan vientos en contra del mercado
El debut planificado de Evernorth en Nasdaq llega cuando otras empresas de cripto han buscado fusiones con SPAC para llegar a los mercados públicos de EE. UU., con resultados marcadamente diferentes este año.
La empresa de tokenización Securitize comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en julio, tras completar su fusión con Cantor Equity Partners II, mientras que CoinShares hizo su debut en Nasdaq en abril después de una fusión de 1.200 millones de dólares con Vine Hill Capital Investment Corp.
Sin embargo, las empresas de tesorería de cripto han sufrido contratiempos. Ether Machine canceló su fusión planificada con Dynamix en abril, citando condiciones de mercado desfavorables y poniendo fin a sus planes de lanzar un fondo de Ether de 1.500 millones de dólares que generaría rendimiento a través del acuerdo.
En julio, la Bitcoin Standard Treasury Company de Adam Back y Cantor Equity Partners I también cancelaron los términos originales de su fusión propuesta y pospusieron indefinidamente una votación de accionistas mientras negociaban un acuerdo que “reflejara mejor las condiciones del mercado.”
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