CEO de Phison sobre la escasez de memoria: "Va a durar mucho tiempo." Lo dijo tres veces.
Las nuevas fábricas de DRAM y NAND no pueden seguir el ritmo de la demanda de la IA. Algunos esperan que 2028 traiga alivio. Él es escéptico. Tierra, energía, agua, equipos, plazos de los procesos: todos son cuellos de botella. Los teléfonos y las PC "sufrirán durante mucho tiempo".
No es solo por chips. Obleas, placas, empaquetado, capacitores: todo está ajustado. Los recursos fluyen hacia la IA. Algunos módulos de DRAM ya alcanzaron 128 GB y siguen subiendo.
Quiere más fábricas en todas partes. Más oferta = más unidades enviadas, menor costo. Los márgenes brutos de los fabricantes ya están por encima del 80%. "¿Por qué no construir?" Incluso si lo hacen, las obleas llegan tarde.
Ganan los compradores de electrónica de consumo. Algunos clientes de PC ven la demanda de 2027 bajando 25%. La demanda de teléfonos ya está abajo entre 30% y 40%, y podría caer otra vez en 2027. Los compradores de IA pagan un sobreprecio. Los teléfonos y las PC no.
También aclaró el comentario del presidente de Acer de que la memoria no está escasa en todas partes. Cada empresa habla por su propio libro. A nivel de toda la industria, la escasez de DRAM persiste.
Las nuevas fábricas de DRAM y NAND no pueden seguir el ritmo de la demanda de la IA. Algunos esperan que 2028 traiga alivio. Él es escéptico. Tierra, energía, agua, equipos, plazos de los procesos: todos son cuellos de botella. Los teléfonos y las PC "sufrirán durante mucho tiempo".
No es solo por chips. Obleas, placas, empaquetado, capacitores: todo está ajustado. Los recursos fluyen hacia la IA. Algunos módulos de DRAM ya alcanzaron 128 GB y siguen subiendo.
Quiere más fábricas en todas partes. Más oferta = más unidades enviadas, menor costo. Los márgenes brutos de los fabricantes ya están por encima del 80%. "¿Por qué no construir?" Incluso si lo hacen, las obleas llegan tarde.
Ganan los compradores de electrónica de consumo. Algunos clientes de PC ven la demanda de 2027 bajando 25%. La demanda de teléfonos ya está abajo entre 30% y 40%, y podría caer otra vez en 2027. Los compradores de IA pagan un sobreprecio. Los teléfonos y las PC no.
También aclaró el comentario del presidente de Acer de que la memoria no está escasa en todas partes. Cada empresa habla por su propio libro. A nivel de toda la industria, la escasez de DRAM persiste.