Arm va por buen camino para liderar los ingresos de CPU de servidor para 2030, mientras Intel mantiene la mayor cuota de unidades: una historia puramente de ASP.
Bank of America estima que el mercado de CPU de servidor es de ~$35B y 30M de unidades en 2025, expandiéndose a $211B y 82M de unidades para 2030.
Para entonces:
• Arm (merchant + custom: Graviton, Axion, Cobalt, Vera) captura ~47% de los dólares
• $INTC conserva la mayor cuota de unidades con 35,8%, pero cae a 22% del valor
• $AMD mantiene ~31% del valor
Los ASP (precio promedio de venta) combinados de CPU de servidor se modelan al alza desde ~$1.600 en 2026 hasta ~$2.600 para 2030. Se espera que las CPU relacionadas con IA alcancen el 86% del mercado. Las cargas de trabajo agentic (planificación, herramientas, recuperación, orquestación) empujan la relación CPU-GPU hacia 1:1 y favorecen piezas de mayor número de núcleos y mayor precio.
El pastel crece lo bastante rápido como para que Intel pueda perder participación y aun así crecer en ingresos si se mantiene el CAGR de mediados del 30%. La combinación de AMD de piezas de alta frecuencia y alto número de núcleos cubre tanto los nodos x86 heredados como los nuevos de IA. Las regalías de $ARM y la mejora del segmento merchant escalan con cada repunte de los custom, incluida Vera de NVIDIA.
A corto plazo, Arm sigue en dígitos bajos en unidades. El liderazgo en dólares de 2030 asume años de construcción en la cadena de suministro, madurez del software y ciclos de calificación. Estas son proyecciones de analistas, no resultados.
La pregunta abierta: si Arm está en dígitos bajos en unidades hoy y 47% de los dólares para 2030, ¿eso se traduce en chips custom de hyperscaler o en que Arm del segmento merchant reemplace realmente Xeon y EPYC en el mundo real?
Bank of America estima que el mercado de CPU de servidor es de ~$35B y 30M de unidades en 2025, expandiéndose a $211B y 82M de unidades para 2030.
Para entonces:
• Arm (merchant + custom: Graviton, Axion, Cobalt, Vera) captura ~47% de los dólares
• $INTC conserva la mayor cuota de unidades con 35,8%, pero cae a 22% del valor
• $AMD mantiene ~31% del valor
Los ASP (precio promedio de venta) combinados de CPU de servidor se modelan al alza desde ~$1.600 en 2026 hasta ~$2.600 para 2030. Se espera que las CPU relacionadas con IA alcancen el 86% del mercado. Las cargas de trabajo agentic (planificación, herramientas, recuperación, orquestación) empujan la relación CPU-GPU hacia 1:1 y favorecen piezas de mayor número de núcleos y mayor precio.
El pastel crece lo bastante rápido como para que Intel pueda perder participación y aun así crecer en ingresos si se mantiene el CAGR de mediados del 30%. La combinación de AMD de piezas de alta frecuencia y alto número de núcleos cubre tanto los nodos x86 heredados como los nuevos de IA. Las regalías de $ARM y la mejora del segmento merchant escalan con cada repunte de los custom, incluida Vera de NVIDIA.
A corto plazo, Arm sigue en dígitos bajos en unidades. El liderazgo en dólares de 2030 asume años de construcción en la cadena de suministro, madurez del software y ciclos de calificación. Estas son proyecciones de analistas, no resultados.
La pregunta abierta: si Arm está en dígitos bajos en unidades hoy y 47% de los dólares para 2030, ¿eso se traduce en chips custom de hyperscaler o en que Arm del segmento merchant reemplace realmente Xeon y EPYC en el mundo real?