🚨 ACCIONES | Micron acaba de revelar un atraso de memoria de IA de 32 MIL MILLONES — Las acciones de chips suben hoy
La operación de IA acaba de recibir otra señal importante de demanda.
Micron Technology informó después del cierre de EE. UU. del miércoles que los compromisos de los clientes bajo acuerdos de suministro a largo plazo han aumentado:
22B de junio → 32B ahora
Y las obligaciones de desempeño contratadas restantes de Micron han subido a aproximadamente:
150 MIL MILLONES
La empresa afirma que la demanda está superando la capacidad disponible y espera que las condiciones de oferta y demanda de memoria se vuelvan aún más estrictas en 2027 y 2028.
La guía fue igual de agresiva:
Pronóstico de ingresos para el próximo trimestre: 61.5B USD ± 1.5B
Estimación de Wall Street:
57.02B USD
Micron también aseguró acuerdos que cubren la mayor parte de su producción de memoria de alto ancho de banda para 2027.
Y la reacción fresca del 1 de octubre ya es visible en Asia.
Corea del Sur reportó que las exportaciones de semiconductores casi se triplicaron año contra año en septiembre, lo que ayudó a enviar:
Samsung Electronics: +2.79% hoy
SK Hynix: +3.21% hoy
KOSPI: +1.95% hoy
¿Por qué importa?
La infraestructura de IA no solo consume GPUs.
Los sistemas modernos de IA requieren enormes cantidades de memoria HBM y DRAM junto con aceleradores.
Eso significa que el cuello de botella de suministro de IA podría desplazarse cada vez más hacia:
GPU → Memoria → Redes → Energía
Acciones a vigilar cuando abra Wall Street:
MU • NVDA • AMD • AVGO
¿El riesgo?
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años de EE. UU. están alrededor de sus niveles más altos desde 2007, creando un fuerte obstáculo para la valoración incluso cuando los fundamentos de los semiconductores siguen siendo extremadamente sólidos.
👀 Observa a MU en la apertura de EE. UU. de hoy.
La pregunta clave:
Si los clientes ya se están comprometiendo con miles de millones de dólares con años de anticipación solo para asegurar el suministro de memoria, ¿qué tan grande está convirtiéndose la escasez de infraestructura de IA?
La operación de IA acaba de recibir otra señal importante de demanda.
Micron Technology informó después del cierre de EE. UU. del miércoles que los compromisos de los clientes bajo acuerdos de suministro a largo plazo han aumentado:
22B de junio → 32B ahora
Y las obligaciones de desempeño contratadas restantes de Micron han subido a aproximadamente:
150 MIL MILLONES
La empresa afirma que la demanda está superando la capacidad disponible y espera que las condiciones de oferta y demanda de memoria se vuelvan aún más estrictas en 2027 y 2028.
La guía fue igual de agresiva:
Pronóstico de ingresos para el próximo trimestre: 61.5B USD ± 1.5B
Estimación de Wall Street:
57.02B USD
Micron también aseguró acuerdos que cubren la mayor parte de su producción de memoria de alto ancho de banda para 2027.
Y la reacción fresca del 1 de octubre ya es visible en Asia.
Corea del Sur reportó que las exportaciones de semiconductores casi se triplicaron año contra año en septiembre, lo que ayudó a enviar:
Samsung Electronics: +2.79% hoy
SK Hynix: +3.21% hoy
KOSPI: +1.95% hoy
¿Por qué importa?
La infraestructura de IA no solo consume GPUs.
Los sistemas modernos de IA requieren enormes cantidades de memoria HBM y DRAM junto con aceleradores.
Eso significa que el cuello de botella de suministro de IA podría desplazarse cada vez más hacia:
GPU → Memoria → Redes → Energía
Acciones a vigilar cuando abra Wall Street:
MU • NVDA • AMD • AVGO
¿El riesgo?
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años de EE. UU. están alrededor de sus niveles más altos desde 2007, creando un fuerte obstáculo para la valoración incluso cuando los fundamentos de los semiconductores siguen siendo extremadamente sólidos.
👀 Observa a MU en la apertura de EE. UU. de hoy.
La pregunta clave:
Si los clientes ya se están comprometiendo con miles de millones de dólares con años de anticipación solo para asegurar el suministro de memoria, ¿qué tan grande está convirtiéndose la escasez de infraestructura de IA?