$MU informa esta noche. Merece la pena ver la configuración.
Cinco trimestres seguidos en los que han superado su propio punto medio de ingresos: los dos últimos con +27.6% y +23.7%. La calle solo está fijando el precio a +2.9% por encima del punto medio de la guía de junio. Un único elemento atípico está en $52.4B.
Ese no es el punto. Los $41.5B del trimestre pasado ya confirman que la “presión” de la memoria de la IA es real. La nueva capacidad no llega hasta mediados de 2027, como mínimo.
Lo que revalúa la acción es la guía de noviembre y si la dirección sigue viendo que la escasez se mantendrá hasta 2027. Las “tarimas”/pisos de los contratos importan más que un trimestre.
Una superación en línea con los dos últimos resultados, más una guía de Q1 de $57B, extiende la prima por escasez. Un tono prudente para el FY27 se vende independientemente de la sorpresa.
Cinco trimestres seguidos en los que han superado su propio punto medio de ingresos: los dos últimos con +27.6% y +23.7%. La calle solo está fijando el precio a +2.9% por encima del punto medio de la guía de junio. Un único elemento atípico está en $52.4B.
Ese no es el punto. Los $41.5B del trimestre pasado ya confirman que la “presión” de la memoria de la IA es real. La nueva capacidad no llega hasta mediados de 2027, como mínimo.
Lo que revalúa la acción es la guía de noviembre y si la dirección sigue viendo que la escasez se mantendrá hasta 2027. Las “tarimas”/pisos de los contratos importan más que un trimestre.
Una superación en línea con los dos últimos resultados, más una guía de Q1 de $57B, extiende la prima por escasez. Un tono prudente para el FY27 se vende independientemente de la sorpresa.