1. Ampliación del equipo de recursos naturales de JPMorgan: contrata a tres banqueros adicionales. Evento: JPMorgan Resources Nature contrata a tres banqueros para reforzar la cobertura de banca de inversión en materias primas y energía. Por qué prestar atención: la asignación de personal en banca de inversión es una señal líder del ciclo de la industria; indica que la institución prevé un repunte en las necesidades de M&A y financiación en el frente de energía y recursos minerales.
2. Morgan Stanley mantiene el objetivo de 400 dólares para Tesla. Evento: el analista Adam Jonas pone a prueba la conducción totalmente autónoma de Tesla; en el último año acumuló 2.713 millas, de las cuales entre el 98% y 99% se completaron con el sistema. La semana pasada logró 28 millas con cero intervención humana en todo el trayecto. El informe mantiene el precio objetivo de 400 dólares y considera que la conducción totalmente autónoma, los robotaxis y los robots humanoides son los pilares clave de valoración. Pronóstico de tendencia: se refuerzan las expectativas de comercialización del piloto automático; para $TSLA y la cadena de la industria de robots es positivo a medio plazo.
3. Samsung prevé que la capacidad de memoria de alto ancho de banda aumente en el DRAM dinámico (finan) de 30 puntos porcentuales el próximo año. Evento: Samsung Electronics estima que la proporción de su capacidad de obleas de memoria de alto ancho de banda (HBM) en la fabricación global de DRAM dinámico aumentará desde aproximadamente 20 puntos porcentuales hasta cerca de 30 puntos. La participación de la serie 4 de HBM alcanzará cerca del 80%. TrendForce ajusta al alza la expectativa de crecimiento del precio promedio de venta (mezclado) de la HBM a 121 puntos porcentuales. Positivos para $MU $SKHY $WDC $STX $SNDK, con desbordamiento del sentimiento hacia $SMH $SOXX.
4. Reorganización en la dirección de Apple y pausa en el lanzamiento de modelos de OpenAI. Evento: el nuevo CEO de Apple, John Ternus, impulsa ajustes en el calendario de productos y recorta algunos cargos de mandos intermedios; deja claro que, en la era de la IA, deben lanzarse productos más rápido. OpenAI pausará el lanzamiento de nuevos modelos por cuestiones de seguridad.
5. Los flujos hacia el sur acumulan compras netas de casi 430 mil millones de HKD durante el año. Evento: las compras netas de los flujos hacia el sur se acercan a los 430 mil millones de HKD durante el año; el valor de sus tenencias es de 6,02 billones de HKD. En el último mes, compras netas de 6.018 millones de HKD en ZHIPU, 5.996 millones de HKD en BIDU y 1.647 millones de HKD en $XIAOMI; ventas netas de 4.896 millones de HKD en $SMIC y 1.856 millones de HKD en $MEITUAN. Por qué prestar atención: los flujos hacia el sur son una fuerza de fijación de precio marginal en acciones de Hong Kong; su asignación sectorial se desplaza de tecnología de la información hacia consumo interno y finanzas, lo que indica que la preferencia por riesgo se está moviendo de crecimiento con valoraciones elevadas hacia la certeza de los flujos de caja. Impacto en valores: positivo para $TENCENT $HK1810 $BIDU; negativo a corto plazo para $HK0981 $MEITUAN.
2. Morgan Stanley mantiene el objetivo de 400 dólares para Tesla. Evento: el analista Adam Jonas pone a prueba la conducción totalmente autónoma de Tesla; en el último año acumuló 2.713 millas, de las cuales entre el 98% y 99% se completaron con el sistema. La semana pasada logró 28 millas con cero intervención humana en todo el trayecto. El informe mantiene el precio objetivo de 400 dólares y considera que la conducción totalmente autónoma, los robotaxis y los robots humanoides son los pilares clave de valoración. Pronóstico de tendencia: se refuerzan las expectativas de comercialización del piloto automático; para $TSLA y la cadena de la industria de robots es positivo a medio plazo.
3. Samsung prevé que la capacidad de memoria de alto ancho de banda aumente en el DRAM dinámico (finan) de 30 puntos porcentuales el próximo año. Evento: Samsung Electronics estima que la proporción de su capacidad de obleas de memoria de alto ancho de banda (HBM) en la fabricación global de DRAM dinámico aumentará desde aproximadamente 20 puntos porcentuales hasta cerca de 30 puntos. La participación de la serie 4 de HBM alcanzará cerca del 80%. TrendForce ajusta al alza la expectativa de crecimiento del precio promedio de venta (mezclado) de la HBM a 121 puntos porcentuales. Positivos para $MU $SKHY $WDC $STX $SNDK, con desbordamiento del sentimiento hacia $SMH $SOXX.
4. Reorganización en la dirección de Apple y pausa en el lanzamiento de modelos de OpenAI. Evento: el nuevo CEO de Apple, John Ternus, impulsa ajustes en el calendario de productos y recorta algunos cargos de mandos intermedios; deja claro que, en la era de la IA, deben lanzarse productos más rápido. OpenAI pausará el lanzamiento de nuevos modelos por cuestiones de seguridad.
5. Los flujos hacia el sur acumulan compras netas de casi 430 mil millones de HKD durante el año. Evento: las compras netas de los flujos hacia el sur se acercan a los 430 mil millones de HKD durante el año; el valor de sus tenencias es de 6,02 billones de HKD. En el último mes, compras netas de 6.018 millones de HKD en ZHIPU, 5.996 millones de HKD en BIDU y 1.647 millones de HKD en $XIAOMI; ventas netas de 4.896 millones de HKD en $SMIC y 1.856 millones de HKD en $MEITUAN. Por qué prestar atención: los flujos hacia el sur son una fuerza de fijación de precio marginal en acciones de Hong Kong; su asignación sectorial se desplaza de tecnología de la información hacia consumo interno y finanzas, lo que indica que la preferencia por riesgo se está moviendo de crecimiento con valoraciones elevadas hacia la certeza de los flujos de caja. Impacto en valores: positivo para $TENCENT $HK1810 $BIDU; negativo a corto plazo para $HK0981 $MEITUAN.
