¿Puede Micron mantener esta carrera de la memoria en marcha, o el Q4 es el pico que todos desvanecen?
HBM está agotada. HBM4 se está rampando más rápido que la generación anterior. Tienen contratos plurianuales con suelos. Los alcistas apuestan a que este ciclo se extiende más allá de 2027 por exactamente eso
Los bajistas no necesitan que la demanda desaparezca. Solo necesitan que Samsung y SK Hynix se pongan al día con HBM4 y devuelvan los precios a la normalidad de las matemáticas de la memoria
$MU en los resultados es ese argumento, no un misterio
¿Cuánto dura el superciclo desde aquí?
#EarningsSeason
HBM está agotada. HBM4 se está rampando más rápido que la generación anterior. Tienen contratos plurianuales con suelos. Los alcistas apuestan a que este ciclo se extiende más allá de 2027 por exactamente eso
Los bajistas no necesitan que la demanda desaparezca. Solo necesitan que Samsung y SK Hynix se pongan al día con HBM4 y devuelvan los precios a la normalidad de las matemáticas de la memoria
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