El informe de MU mañana por la noche podría decidir el próximo tramo del mercado de semiconductores para IA.
Hoy, los semiconductores de IA comenzaron a mostrar un rebote claramente visible. Este momento es clave: la verdadera gran prueba llega mañana por la noche, con el informe de Micron $MU .
Este año, Micron ya ha subido más de un 280%. Esta ronda hace tiempo que dejó de ser un ciclo normal de memorias: es un súper ciclo impulsado por la demanda de HBM + los centros de datos de IA, y por el alza del precio de la memoria.
Lo más importante del informe son tres cosas:
Demanda de HBM, precio de DRAM y guía para el próximo trimestre.
Mientras estas tres sigan superando expectativas, significa que la inversión en capex para IA, al menos por ahora, no se ha enfriado de forma evidente.
El informe de SanDisk de Micron $SNDK también merece especial atención.
MU se alimenta principalmente de HBM/DRAM, mientras que SanDisk se inclina más hacia NAND y SSDs empresariales. Los centros de datos de IA no solo necesitan GPU y HBM: los enormes datos generados por el entrenamiento y la inferencia finalmente también requieren almacenamiento. (¡La frase de “siempre falta almacenamiento” de Sun Ge, su valor sigue aumentando! 😂)
En el gráfico, la línea diaria de MU, al tocar la zona de presión superior 1100-1130, empezó una fase de consolidación y ajuste. El soporte de corto plazo está en 1000-1030.
En SanDisk (SNDK) la volatilidad es mayor: en el último intento, al encontrarse con presión por encima de 1900, el precio retrocedió. El soporte a corto plazo está en 1610-1660.
Después del informe de Micron mañana por la noche, sigue de cerca si el dinero ya está listo para iniciar una nueva ronda de expansión. La “expansión de capital” es una oportunidad para una próxima ola de tendencia en el sector de infraestructuras de IA como $MRVL , con rebotes muy fuertes como el de hoy.
#股票财报季 #美光财报
Hoy, los semiconductores de IA comenzaron a mostrar un rebote claramente visible. Este momento es clave: la verdadera gran prueba llega mañana por la noche, con el informe de Micron $MU .
Este año, Micron ya ha subido más de un 280%. Esta ronda hace tiempo que dejó de ser un ciclo normal de memorias: es un súper ciclo impulsado por la demanda de HBM + los centros de datos de IA, y por el alza del precio de la memoria.
Lo más importante del informe son tres cosas:
Demanda de HBM, precio de DRAM y guía para el próximo trimestre.
Mientras estas tres sigan superando expectativas, significa que la inversión en capex para IA, al menos por ahora, no se ha enfriado de forma evidente.
El informe de SanDisk de Micron $SNDK también merece especial atención.
MU se alimenta principalmente de HBM/DRAM, mientras que SanDisk se inclina más hacia NAND y SSDs empresariales. Los centros de datos de IA no solo necesitan GPU y HBM: los enormes datos generados por el entrenamiento y la inferencia finalmente también requieren almacenamiento. (¡La frase de “siempre falta almacenamiento” de Sun Ge, su valor sigue aumentando! 😂)
En el gráfico, la línea diaria de MU, al tocar la zona de presión superior 1100-1130, empezó una fase de consolidación y ajuste. El soporte de corto plazo está en 1000-1030.
En SanDisk (SNDK) la volatilidad es mayor: en el último intento, al encontrarse con presión por encima de 1900, el precio retrocedió. El soporte a corto plazo está en 1610-1660.
Después del informe de Micron mañana por la noche, sigue de cerca si el dinero ya está listo para iniciar una nueva ronda de expansión. La “expansión de capital” es una oportunidad para una próxima ola de tendencia en el sector de infraestructuras de IA como $MRVL , con rebotes muy fuertes como el de hoy.
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