Las acciones de Lexicon Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:LXRX) aumentaron más de un 13% durante las operaciones de la mañana del lunes después de que la empresa de investigación de Wall Street Cantor Fitzgerald iniciara la cobertura analítica del valor con una calificación positiva. El bróker asignó a las acciones de la empresa de biotecnología un rating de «Superar al mercado» y estableció un precio objetivo de 8,00 $, lo que refleja un importante potencial de crecimiento, impulsado por la continua fase tardía del programa de investigación cardiológica de la compañía.
El principal catalizador de la visión positiva de Cantor Fitzgerald es la sotagliflozina: el inhibidor dual SGLT1/2 de la empresa Lexicon, que actualmente está siendo evaluado en el estudio clave de Fase III SONATA-HCM en cardiomiopatía hipertrófica (MCG). El analista de Cantor Fitzgerald, Steve Sidhous, destacó que el reclutamiento de participantes para el estudio ya está completado, lo que abre el camino para el análisis clave de los datos, esperado para el primer trimestre de 2027.
Сидхаус expresó su confianza en la mecánica del estudio, señalando que una amplia base de datos de precedentes y una justificación mecanicista convincente respaldan un resultado exitoso. Aunque la comercialización de sotagliflozina, que inicialmente fue aprobada para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca bajo el nombre comercial Inpefa, se pospuso anteriormente por la compañía, la reorientación hacia la MCG representa un posible cambio estratégico favorable.
Es crucial que los analistas subrayaran que la sotagliflozina actúa mediante un mecanismo completamente distinto al de los inhibidores de la miosina cardíaca (ICM), que son la base actual de las últimas innovaciones en el tratamiento de la MCG. Dado que el protocolo del estudio SONATA-HCM permite la terapia de fondo con ICM, la sotagliflozina se posiciona como un complemento de los regímenes de tratamiento existentes, y no como un competidor directo.
En caso de alcanzar los objetivos finales del estudio de Fase III, Cantor Fitzgerald considera que la sotagliflozina entrará en el mercado «prácticamente sin restricciones competitivas» en un mercado de tratamiento ya consolidado, con un volumen de varios miles de millones. En este contexto, el precio objetivo de 8,00 dólares refleja las expectativas de un crecimiento significativo de la valoración de la compañía a medida que el mercado incorpora cada vez con más fuerza en el precio del activo la probabilidad de éxito clínico antes del inicio de 2027.