Binance Labs es el brazo de capital de riesgo e incubadora de Binance, cuyo objetivo es identificar y apoyar a fundadores con ideas innovadoras que están construyendo proyectos que están moldeando el futuro de la industria Web3. Las inversiones de Binance Labs son independientes de blockchain y de etapa, con un enfoque principal en apoyar el éxito de proyectos en etapa inicial a través de sus programas de incubación.

Desde 2018, el portafolio de Binance Labs abarca 250 proyectos en 25 países, con una tasa de retorno sobre las inversiones de 14X. Las inversiones de Binance Labs en Web3 han resultado en el apoyo a empresas notables, como: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.

Más de 50 de las empresas del portafolio han sido incubadas por Binance Labs, incluyendo Dune Analytics, Injective Labs, Polygon y SafePal.

Abrazando la resiliencia ante la transformación

Binance Labs se ha mantenido comprometida en invertir en proyectos con soluciones transformacionales en medio de la desaceleración del mercado en 2023, respondiendo por más de 25 inversiones en el escenario Web3. La financiación de capital de riesgo de criptomonedas enfrentó vientos en contra en el tercer trimestre de 2023, reportando una tendencia a la baja de 36% en la capitalización y en el conteo de transacciones en comparación con el año anterior. Según Messari, Binance Labs fue la VC más activa en el segundo y tercer trimestre de 2023, específicamente en el sector de DeFi y Web3 Gaming.

La tesis de inversión de Binance Labs continúa apoyando proyectos que están sentando las bases para un ecosistema sostenible y promoviendo la escalabilidad, al mismo tiempo que exploran capas de aplicación que facilitan la adopción masiva en aplicaciones blockchain. Las inversiones en 2023 se centraron en infraestructura y herramientas capacitadas por técnicas de Zero-Knowledge Proof, Juegos Web3 que catalizan la adopción generalizada e innovaciones en DeFi que están dando grandes pasos hacia adelante para la Web3.

Destacados de la inversión

Infraestructura

  • Inversión de US$10 millones en Neutron, una plataforma de contrato inteligente cross-chain en Cosmos que fue la primera blockchain en lanzar en Seguridad Re replicada.

  • Inversión en AltLayer a través del Programa MVB 6. AltLayer es un sistema de capas de ejecución dedicadas a aplicaciones altamente escalables que derivan seguridad de un L1/L2 subyacente.

DeFi

  • Inversión en Radiant Capital, un protocolo de préstamo que une la liquidez fragmentada en todo el DeFi.

  • Inversión de US$ 5 millones en el Curve DAO Token (CRV), apoyando el Curve y su implementación en la BNB Chain.

  • Inversión de US$10 millones en el Helio Protocol, un protocolo descentralizado de préstamo de stablecoin en la BNB Chain que ofrece StaaS y LS multi-chain.

Juegos Web3

  • Inversión de US$ 15 millones en Xterio, una plataforma de juegos Web3 y productora liderada por veteranos de juegos que une juegos gratuitos y on-chain.

  • Inversión en etapa inicial para GOMBLE, la desarrolladora surcoreana de juegos casuales basados en blockchain y afiliada de la editora de juegos 111Percent.

  • Inversión en Sleepless AI a través del Programa MVB 6. Sleepless AI es un juego de modalidad compañero virtual basado en blockchain e IA que utiliza AIGC y LLMs para crear una jugabilidad rica basada en historias e interacciones en evolución orgánica con los personajes.

Herramientas

  • Inversión en etapa inicial en Delphinus Lab, un proveedor de infraestructura que implementó la primera máquina virtual zkWASM de código abierto conocida.

  • Inversión en el Arkham Token (ARKM), el token nativo de Arkham que alimenta su economía de inteligencia, la Intel-to-Earn.

Programa de Incubación

En 2023, más de 2.000 startups globales se inscribieron en los programas de incubación de Binance Labs en dos temporadas. Binance Labs ofrece dos programas de incubación semestrales con cuatro programas cada año, proporcionando a fundadores y creadores en etapa inicial un currículo curado y orientación individual del equipo de Inversión de Binance Labs. Estos programas aprovechan recursos y conocimientos en todo el ecosistema de Binance, apoyando proyectos para alcanzar el ajuste del producto al mercado.

  • Programa de Incubación de Binance Labs - un programa independiente de blockchain (chain-agnostic) enfocado en construir startups Web3 que ayuda a los fundadores a tener éxito en un entorno dinámico de la industria para el crecimiento a largo plazo.

  • Programa Acelerador The Most Valuable Builder (MVB) - un programa enfocado en la BNB Chain organizado en asociación con la BNB Chain, apoyando a constructores y startups excepcionales que están impulsando el progreso dentro y fuera del ecosistema de la BNB Chain.

    • Startup Track - se centra en acelerar proyectos de criptomonedas en etapa inicial

    • Founder Track - se centra en apoyar e incubar constructores para ayudarles a convertirse en fundadores exitosos

Para dar inicio a la 6ª Temporada del Programa de Incubación de Binance Labs, Binance Labs organizó un encuentro enfocado en el fundador durante el EthCC París en julio para exalumnos del programa, fundadores de portafolio y fundadores interesados en el programa para hacer networking y conocer al equipo de Inversión de Binance Labs. Además, Binance Labs organizó la primera Incubation Showcase durante la Binance Blockchain Week 2023, permitiendo que los proyectos de los grupos de incubación presentaran sus argumentos a los inversores y ganaran exposición con los participantes.

Expandimos la 7ª temporada del programa MVB para incluir dos pistas con CMC Labs uniéndose a la asociación. La Startup Track, que ha sido el núcleo del MVB desde su creación, fue diseñada para apoyar startups en etapa inicial que se basan en la BNB Chain para encontrar el ajuste del producto al mercado. Mientras que la recién añadida Founder Track sirve como un estudio de inversión de riesgo comprometido en incubar 100 ideas innovadoras que atiendan las necesidades del mundo real. Estas ideas están destinadas a la implementación en la BNB Chain, con apoyo y estrecha colaboración con el equipo de inversiones de Binance Labs. Además, Binance Labs y la BNB Chain se unieron a CMC Labs, el brazo acelerador de CoinMarketCap, para proporcionar mayor exposición y servicios a los proyectos participantes durante la 7ª temporada de los programas.

En 2023, Binance Labs proporcionó financiamiento para nueve proyectos destacados que participaron en la 5ª Temporada del Programa de Incubación de Binance Labs y la 6ª Temporada del Programa Acelerador MVB: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass e incubaron y aceleraron 36 proyectos.