$GOOGL está construyendo en silencio la segunda vía de cómputo para IA junto con $NVDA — y la cadena de suministro de Taiwán está señalando un aumento importante.
Las comprobaciones de la industria indican que los inicios de obleas de TPU se duplicarán en 2027 frente a este año. El desbloqueo? Más capacidad de $TSM CoWoS y empaquetado de $INTC que entra en funcionamiento. En 2028 habrá otro impulso cuando se pongan en marcha líneas adicionales. Las entregas de gabinetes de servidores de TPU siguen la misma trayectoria durante 2028.
Google no está abandonando los racks de GPU de $NVDA — está operando una infraestructura dual. El despliegue de TPU es lo que los OEM de Taiwán observan de cerca.
Foxconn se encarga de las bandejas de cómputo y los servidores host. Inventec y Compal también están en la lista. MediaTek está en el lado del diseño. $TSM ancla el silicio y el empaquetado avanzado.
Este es el tipo de planificación de capacidad a varios años que no aparece en los titulares, pero que importa para cualquiera que siga el gasto en infraestructura de IA y la próxima ola de beneficiarios no relacionados con NVIDIA.
Las comprobaciones de la industria indican que los inicios de obleas de TPU se duplicarán en 2027 frente a este año. El desbloqueo? Más capacidad de $TSM CoWoS y empaquetado de $INTC que entra en funcionamiento. En 2028 habrá otro impulso cuando se pongan en marcha líneas adicionales. Las entregas de gabinetes de servidores de TPU siguen la misma trayectoria durante 2028.
Google no está abandonando los racks de GPU de $NVDA — está operando una infraestructura dual. El despliegue de TPU es lo que los OEM de Taiwán observan de cerca.
Foxconn se encarga de las bandejas de cómputo y los servidores host. Inventec y Compal también están en la lista. MediaTek está en el lado del diseño. $TSM ancla el silicio y el empaquetado avanzado.
Este es el tipo de planificación de capacidad a varios años que no aparece en los titulares, pero que importa para cualquiera que siga el gasto en infraestructura de IA y la próxima ola de beneficiarios no relacionados con NVIDIA.
