El Dow Jones Industrial Average cerró a la baja por tercer día de negociación consecutivo, ya que los rendimientos del Tesoro en máximos de varias décadas siguieron presionando a los sectores más cíclicos del mercado, según Sina Finance. El Dow cayó 161,61 puntos, o un 0,31%, hasta 51.349,98; el S&P 500 bajó 1,90 puntos, o un 0,02%, hasta 7.704,13; y el Nasdaq subió 3,34 puntos, o un 0,01%, hasta 26.939,37. Se informó que los negociadores de Estados Unidos e Irán estaban discutiendo un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio por etapas, un desarrollo que impulsó las acciones por encima de sus mínimos intradía. Aun así, los precios del petróleo y los rendimientos del Tesoro se mantuvieron elevados. El crudo Brent de referencia internacional subió más de 3% y cerró por encima de los 106 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI registró una ganancia similar, cerrando en cerca de 95 dólares por barril. El rendimiento del Tesoro a 30 años tocó el 5,446%, su nivel más alto desde junio de 2004, mientras que el rendimiento del bono a 10 años, vinculado a las tasas hipotecarias, saltó al 5,15%, cerca de su máximo desde julio de 2007. El rendimiento a 2 años apenas cambió durante el día, pero había alcanzado su nivel más alto desde 2023 a inicios de la semana. El fuerte aumento en los rendimientos alimentó las expectativas de nuevas alzas en las tasas por parte de los bancos centrales. Según la herramienta CME FedWatch, los futuros sobre fondos federales mostraron una probabilidad de otra subida de la tasa de la Reserva Federal en octubre de casi 71%, frente a aproximadamente 55% una semana antes. Los mayores rendimientos de los bonos aprietan las finanzas de los consumidores, ya que los hogares enfrentan tanto costos de endeudamiento más altos como un incremento en los gastos de combustible. Sin embargo, los índices de gerentes de compras (PMI) de manufactura y servicios de S&P Global mostraron que la actividad empresarial de EE. UU. mantuvo una expansión sólida. Jason Stephens, fundador de Evertern Wealth, dijo que la economía estadounidense ha mostrado una fuerte resiliencia, pero que esa fortaleza económica mantiene las preocupaciones por la inflación presentes y empuja las tasas hacia arriba, añadiendo que el mercado de bonos es actualmente el que más vale la pena vigilar. Stephens señaló que el mayor riesgo no es si la Fed volverá a subir tasas, sino cuánto tiempo se mantendrán altas, y qué impacto tendrá en el sector inmobiliario, el endeudamiento corporativo, los mercados privados y las valoraciones de renta variable un rendimiento a 10 años sostenido por encima del 5%. Indicó que la energía es una de las variables más grandes, ya que cada cambio en la situación en Oriente Medio trae oscilaciones rápidas en el precio del petróleo que se trasladan directamente a las conversaciones sobre inflación y tasas. Dijo que el mercado está en una contradicción intrigante: los inversores se preocupan por el alza de tasas no porque la economía se encamine hacia el colapso, sino precisamente porque los datos económicos son demasiado sólidos. Oracle fue uno de los principales perdedores el jueves. Se informó que la empresa invocó una cláusula de fuerza mayor en su proyecto de centros de datos en construcción en Nuevo México para evitar el riesgo de retrasos en la obra, y sus acciones cayeron más de 3% tras la noticia.