Las acciones de empresas de inteligencia artificial se aceleran, pero la pregunta más importante para mí es: ¿dónde se encuentra la siguiente capa de valor? NVIDIA anunció ingresos trimestrales de 96,2 mil millones de dólares, un 106% más interanual, mientras que los ingresos del segmento de centros de datos alcanzaron los 89 mil millones. Además, NVIDIA espera un crecimiento de alrededor del 70% en los ingresos durante el próximo año fiscal, lo que sugiere que la demanda de la infraestructura de IA sigue ampliándose.
Pero no solo miro a los fabricantes de chips. Si el gasto en IA continúa creciendo, la oportunidad también podría expandirse hacia los centros de datos, las redes, la infraestructura energética, la refrigeración, la computación en la nube y el equipo de semiconductores.
Aquí es donde sigo la pista.
Los riesgos están en la valoración: una fuerte demanda de IA no significa automáticamente que cada acción relacionada con la IA pueda seguir subiendo. En algún momento, los inversores tendrán que ver si el gran gasto en computación está generando flujos de caja y beneficios sostenibles.
Mi opinión: una visión cautelosamente optimista sobre la tesis de la inteligencia artificial, pero mi interés aumenta en la infraestructura que la sustenta, en lugar de perseguir cada acción de IA después de una gran ola de subidas.
¿Qué parte del ecosistema de la IA sigues tú?
Por favor, continúen siguiéndome
#AIStocksWhatNext $AAPLB $NVDA.US
Pero no solo miro a los fabricantes de chips. Si el gasto en IA continúa creciendo, la oportunidad también podría expandirse hacia los centros de datos, las redes, la infraestructura energética, la refrigeración, la computación en la nube y el equipo de semiconductores.
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Los riesgos están en la valoración: una fuerte demanda de IA no significa automáticamente que cada acción relacionada con la IA pueda seguir subiendo. En algún momento, los inversores tendrán que ver si el gran gasto en computación está generando flujos de caja y beneficios sostenibles.
Mi opinión: una visión cautelosamente optimista sobre la tesis de la inteligencia artificial, pero mi interés aumenta en la infraestructura que la sustenta, en lugar de perseguir cada acción de IA después de una gran ola de subidas.
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