#aistockswhatnext
Todo el mundo repite “Nvidia dice que las ventas de chips se duplicarán el próximo año”. Eso no es exactamente lo que dijeron.
Lo que realmente pasó: el 26 de agosto, el director financiero de Nvidia orientó un crecimiento de ingresos de ~70% para el AF28 y lo calificó como “limitado por la oferta”, no como una duplicación. El lenguaje del “doble” provino de Jensen Huang al describir la demanda no cubierta de los clientes, y él repitió una versión más laxa de eso el 17 de septiembre, sin decir si se refería a unidades o a dólares. Es una diferencia pequeña, pero es la diferencia entre una previsión de la empresa y una cita de hype.
El movimiento en sí es real, pero más acotado de lo que parece. Los chips cayeron ~6% el 14 de septiembre después de que Amodei, de Anthropic, llamara a “poner el ritmo” para el desarrollo de la IA (Altman y Musk lo respaldaron). La Fed subió las tasas dos días después. Luego, del 21 al 22 de septiembre, Nasdaq cerró con récords consecutivos, pero más acciones tocaron nuevos mínimos de 52 semanas que máximos en la misma sesión. Es un rebote, no un rompimiento, al menos por ahora.
La “AI Force” de Trump (19 de septiembre) aún no tiene presupuesto ni estructura, y la frase del “25% del PIB” no tiene fuente: conviene saberlo antes de que la veas repetida como un hecho en todas partes.
Mi postura: optimista con las ganancias reales de los líderes del sector de chips, cauteloso con perseguir este pico en particular. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US
Todo el mundo repite “Nvidia dice que las ventas de chips se duplicarán el próximo año”. Eso no es exactamente lo que dijeron.
Lo que realmente pasó: el 26 de agosto, el director financiero de Nvidia orientó un crecimiento de ingresos de ~70% para el AF28 y lo calificó como “limitado por la oferta”, no como una duplicación. El lenguaje del “doble” provino de Jensen Huang al describir la demanda no cubierta de los clientes, y él repitió una versión más laxa de eso el 17 de septiembre, sin decir si se refería a unidades o a dólares. Es una diferencia pequeña, pero es la diferencia entre una previsión de la empresa y una cita de hype.
El movimiento en sí es real, pero más acotado de lo que parece. Los chips cayeron ~6% el 14 de septiembre después de que Amodei, de Anthropic, llamara a “poner el ritmo” para el desarrollo de la IA (Altman y Musk lo respaldaron). La Fed subió las tasas dos días después. Luego, del 21 al 22 de septiembre, Nasdaq cerró con récords consecutivos, pero más acciones tocaron nuevos mínimos de 52 semanas que máximos en la misma sesión. Es un rebote, no un rompimiento, al menos por ahora.
La “AI Force” de Trump (19 de septiembre) aún no tiene presupuesto ni estructura, y la frase del “25% del PIB” no tiene fuente: conviene saberlo antes de que la veas repetida como un hecho en todas partes.
Mi postura: optimista con las ganancias reales de los líderes del sector de chips, cauteloso con perseguir este pico en particular. $NVDAB #AIStocksWhatNext $VTHO $NVDA.US