Las acciones de IA todavía muestran un impulso poderoso, pero no creo que la oportunidad termine con comprar los nombres más grandes de IA.
La última perspectiva de Nvidia apunta a otro año de una demanda de cómputo para IA muy sólida, mientras que Broadcom espera que sus ingresos por chips de IA puedan duplicarse nuevamente para 2028. Al mismo tiempo, las empresas están invirtiendo con fuerza en centros de datos, redes, energía y refrigeración para respaldar esta expansión.
Eso me hace ser optimista sobre la capa de infraestructura de la IA, pero no de forma ciega sobre cada acción de IA. La siguiente fase podría centrarse en las empresas que suministran la infraestructura que la IA necesita para escalar: semiconductores, centros de datos, electricidad, redes, refrigeración y software especializado.
También existe un debate real sobre qué tan rápido debería continuar el desarrollo de la IA, con algunos investigadores planteando preocupaciones de seguridad mientras que los responsables de políticas de EE. UU. siguen enfatizando la expansión de la IA.
Para mí, la pregunta clave no es simplemente “¿Las acciones de IA subirán?”
Sino: ¿Quién captura realmente el valor económico creado por la próxima ola de gasto en IA?
Soy optimista con el tema de IA a largo plazo, pero estoy observando la valoración, el flujo de caja y la demanda real, en lugar de perseguir el impulso.
¿Cuál es tu opinión: las acciones de IA aún están al principio del ciclo, o ya están valoradas como si fuera la perfección?
#AIStocksWhatNext
La última perspectiva de Nvidia apunta a otro año de una demanda de cómputo para IA muy sólida, mientras que Broadcom espera que sus ingresos por chips de IA puedan duplicarse nuevamente para 2028. Al mismo tiempo, las empresas están invirtiendo con fuerza en centros de datos, redes, energía y refrigeración para respaldar esta expansión.
Eso me hace ser optimista sobre la capa de infraestructura de la IA, pero no de forma ciega sobre cada acción de IA. La siguiente fase podría centrarse en las empresas que suministran la infraestructura que la IA necesita para escalar: semiconductores, centros de datos, electricidad, redes, refrigeración y software especializado.
También existe un debate real sobre qué tan rápido debería continuar el desarrollo de la IA, con algunos investigadores planteando preocupaciones de seguridad mientras que los responsables de políticas de EE. UU. siguen enfatizando la expansión de la IA.
Para mí, la pregunta clave no es simplemente “¿Las acciones de IA subirán?”
Sino: ¿Quién captura realmente el valor económico creado por la próxima ola de gasto en IA?
Soy optimista con el tema de IA a largo plazo, pero estoy observando la valoración, el flujo de caja y la demanda real, en lugar de perseguir el impulso.
¿Cuál es tu opinión: las acciones de IA aún están al principio del ciclo, o ya están valoradas como si fuera la perfección?
#AIStocksWhatNext