#AIStocksWhatNext
Las acciones de IA tienen un problema de noviembre. Y no es la demanda de IA.
Nvidia puede seguir vendiendo GPUs.
Las empresas de IA pueden seguir gastando miles de millones.
Trump puede seguir empujando a Estados Unidos a avanzar más rápido en IA.
Pero hay una cosa que el mercado quizá está subestimando:
La política.
Trump acaba de anunciar una “Fuerza de IA” y dijo que, eventualmente, la IA podría llegar a ser hasta un 25% del PIB de EE. UU. Su administración claramente impulsa un desarrollo de IA más acelerado.
Al mismo tiempo, los centros de datos de IA están creando un problema completamente distinto.
¿Quién paga toda esa electricidad?
La Cámara de Representantes de EE. UU. acaba de aprobar un proyecto de ley bipartidista centrado en proteger a los consumidores frente a los costos de infraestructura crecientes vinculados a los centros de datos. Y el desarrollo de centros de datos se ha convertido en un tema real en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.
Así que ahora tengo una pregunta distinta sobre $NVDA :
¿Qué pasa con la operación en IA si Washington se vuelve menos favorable a la expansión ilimitada de centros de datos después de noviembre?
No estoy diciendo que desaparezca la demanda de IA.
De hecho, eso es lo que lo hace interesante.
La tecnología puede seguir siendo extremadamente sólida, mientras cambia el entorno político en torno a cómo se construye.
Quizá la próxima operación de IA no sean simplemente GPUs.
Quizá se trate de energía, refrigeración, redes y la infraestructura necesaria para mantener funcionando la máquina de IA.
Soy optimista con la IA a largo plazo.
Pero noviembre es algo que estoy siguiendo de cerca.
¿Estás siguiendo a las empresas de IA en sí o la infraestructura que hay debajo?
#AIStocksWhatNext $GOOGL $ANTHROPIC
Las acciones de IA tienen un problema de noviembre. Y no es la demanda de IA.
Nvidia puede seguir vendiendo GPUs.
Las empresas de IA pueden seguir gastando miles de millones.
Trump puede seguir empujando a Estados Unidos a avanzar más rápido en IA.
Pero hay una cosa que el mercado quizá está subestimando:
La política.
Trump acaba de anunciar una “Fuerza de IA” y dijo que, eventualmente, la IA podría llegar a ser hasta un 25% del PIB de EE. UU. Su administración claramente impulsa un desarrollo de IA más acelerado.
Al mismo tiempo, los centros de datos de IA están creando un problema completamente distinto.
¿Quién paga toda esa electricidad?
La Cámara de Representantes de EE. UU. acaba de aprobar un proyecto de ley bipartidista centrado en proteger a los consumidores frente a los costos de infraestructura crecientes vinculados a los centros de datos. Y el desarrollo de centros de datos se ha convertido en un tema real en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.
Así que ahora tengo una pregunta distinta sobre $NVDA :
¿Qué pasa con la operación en IA si Washington se vuelve menos favorable a la expansión ilimitada de centros de datos después de noviembre?
No estoy diciendo que desaparezca la demanda de IA.
De hecho, eso es lo que lo hace interesante.
La tecnología puede seguir siendo extremadamente sólida, mientras cambia el entorno político en torno a cómo se construye.
Quizá la próxima operación de IA no sean simplemente GPUs.
Quizá se trate de energía, refrigeración, redes y la infraestructura necesaria para mantener funcionando la máquina de IA.
Soy optimista con la IA a largo plazo.
Pero noviembre es algo que estoy siguiendo de cerca.
¿Estás siguiendo a las empresas de IA en sí o la infraestructura que hay debajo?
#AIStocksWhatNext $GOOGL $ANTHROPIC
