La IA está en alza. Pero, ¿dónde está la próxima oportunidad?
Soy optimista con la IA, pero no creo que la oportunidad termine con las acciones de IA más grandes.
Los últimos resultados de NVIDIA muestran lo fuerte que sigue la demanda: los ingresos trimestrales alcanzaron $96.2B, un aumento del 106% año contra año, mientras que los ingresos del Data Center se dispararon 117%.
Pero esto me hace plantear una pregunta diferente.
Si la computación de IA sigue expandiéndose, ¿qué hay que construir alrededor de esos chips?
Estoy observando la capa de infraestructura:
• Generación de energía y equipos de red
• Enfriamiento de centros de datos
• Conectividad de redes y óptica
• Servidores y almacenamiento
• Infraestructura cloud enfocada en IA
Cuanto más crecen las cargas de trabajo de IA, más infraestructura se necesita para respaldarlas.
Así que no estoy en posición bajista sobre la IA.
Solo estoy buscando más allá de los nombres evidentes.
La siguiente fase de la estrategia sobre IA no solo puede tratar de quién construye los chips, sino también de quién suministra todo lo necesario para hacerlos funcionar.
Mi punto de vista: optimista sobre el tema más amplio de la IA, pero selectivo con las valoraciones y la ejecución.
La oportunidad de IA puede ser mucho mayor que la GPU.
#AIStocksWhatNext No es asesoramiento financiero.
Soy optimista con la IA, pero no creo que la oportunidad termine con las acciones de IA más grandes.
Los últimos resultados de NVIDIA muestran lo fuerte que sigue la demanda: los ingresos trimestrales alcanzaron $96.2B, un aumento del 106% año contra año, mientras que los ingresos del Data Center se dispararon 117%.
Pero esto me hace plantear una pregunta diferente.
Si la computación de IA sigue expandiéndose, ¿qué hay que construir alrededor de esos chips?
Estoy observando la capa de infraestructura:
• Generación de energía y equipos de red
• Enfriamiento de centros de datos
• Conectividad de redes y óptica
• Servidores y almacenamiento
• Infraestructura cloud enfocada en IA
Cuanto más crecen las cargas de trabajo de IA, más infraestructura se necesita para respaldarlas.
Así que no estoy en posición bajista sobre la IA.
Solo estoy buscando más allá de los nombres evidentes.
La siguiente fase de la estrategia sobre IA no solo puede tratar de quién construye los chips, sino también de quién suministra todo lo necesario para hacerlos funcionar.
Mi punto de vista: optimista sobre el tema más amplio de la IA, pero selectivo con las valoraciones y la ejecución.
La oportunidad de IA puede ser mucho mayor que la GPU.
#AIStocksWhatNext No es asesoramiento financiero.