#aistockswhatnext 💸
La rotación de eficiencia de la IA es la llamada más interesante que veo en mi feed ahora mismo: la ola uno fueron los constructores, la ola dos son las empresas que usan IA
para recortar costos y ampliar márgenes. El último trade fácil.
Direccionalmente sí. Incompleto.
La expansión de márgenes de
IA
aparece en el estado de resultados antes de que aparezca en la narrativa. La ves en el margen bruto y en el número de empleados, no en los comunicados de prensa. Esa parte es real y está infravalorada.
Lo que el encuadre pasa por alto: la adopción es la demanda. Una empresa que recorta costos con IA no está abandonando el despliegue, está comprando a ese despliegue. Cada ganancia de eficiencia es una carga de trabajo que alguien tiene que ejecutar, en cómputo que todavía no existe. La ola dos financia a la ola uno.
No son constructores entonces usuarios. Es el mismo dólar moviéndose hacia abajo en la cadena y volviendo hacia arriba.
🔎
La pantalla: margen bruto en aumento, dotación de personal plana o en descenso, y una base de costos lo bastante grande como para que la automatización mueva la aguja.$PROM $NIL $SUPER
La rotación de eficiencia de la IA es la llamada más interesante que veo en mi feed ahora mismo: la ola uno fueron los constructores, la ola dos son las empresas que usan IA
para recortar costos y ampliar márgenes. El último trade fácil.
Direccionalmente sí. Incompleto.
La expansión de márgenes de
IA
aparece en el estado de resultados antes de que aparezca en la narrativa. La ves en el margen bruto y en el número de empleados, no en los comunicados de prensa. Esa parte es real y está infravalorada.
Lo que el encuadre pasa por alto: la adopción es la demanda. Una empresa que recorta costos con IA no está abandonando el despliegue, está comprando a ese despliegue. Cada ganancia de eficiencia es una carga de trabajo que alguien tiene que ejecutar, en cómputo que todavía no existe. La ola dos financia a la ola uno.
No son constructores entonces usuarios. Es el mismo dólar moviéndose hacia abajo en la cadena y volviendo hacia arriba.
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La pantalla: margen bruto en aumento, dotación de personal plana o en descenso, y una base de costos lo bastante grande como para que la automatización mueva la aguja.$PROM $NIL $SUPER
