#AIStocksWhatNext
Nvidia acaba de hacer 96.2B de dólares en un solo trimestre. 89B de eso fue solo el Data Center, con un +117% interanual.
Jensen Huang dice que la demanda está "acelerándose".
Trump dice que la IA podría llegar al 25% del PIB de EE. UU.
El CEO de Anthropic dice: frenen, la seguridad necesita ponerse al día.
Tres señales distintas. Mismo mercado.
Así lo veo:
A largo plazo, esto no es una exageración: los ingresos son reales, el capex es real y ahora también hay un viento a favor político.
A corto plazo, las valoraciones ya están descontando una ejecución casi perfecta, y la presión sobre los márgenes por todo ese capex reinvertido es el riesgo real, no la demanda.
La parte que la mayoría no está preguntando:
Si nombres de IA en TradFi como $NVDA están tan estirados, ¿empieza el capital a rotar hacia los tokens de Crypto AI después, en los próximos plays de mercado de cómputo como $NEAR o $TAO , como suele pasar cuando las valoraciones de acciones se ponen calientes?
Optimista a largo plazo. Cauteloso a corto plazo. Observando hacia dónde va la rotación.
¿Dónde estás tú montando la subida de acciones de IA con $NVDA , o posicionándote en tokens de Crypto AI como $TAO en lugar? 👇
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Jensen Huang dice que la demanda está "acelerándose".
Trump dice que la IA podría llegar al 25% del PIB de EE. UU.
El CEO de Anthropic dice: frenen, la seguridad necesita ponerse al día.
Tres señales distintas. Mismo mercado.
Así lo veo:
A largo plazo, esto no es una exageración: los ingresos son reales, el capex es real y ahora también hay un viento a favor político.
A corto plazo, las valoraciones ya están descontando una ejecución casi perfecta, y la presión sobre los márgenes por todo ese capex reinvertido es el riesgo real, no la demanda.
La parte que la mayoría no está preguntando:
Si nombres de IA en TradFi como $NVDA están tan estirados, ¿empieza el capital a rotar hacia los tokens de Crypto AI después, en los próximos plays de mercado de cómputo como $NEAR o $TAO , como suele pasar cuando las valoraciones de acciones se ponen calientes?
Optimista a largo plazo. Cauteloso a corto plazo. Observando hacia dónde va la rotación.
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