Soy optimista a largo plazo, pero cauteloso a corto plazo.
Sí, la demanda de inteligencia artificial está creciendo de verdad. Lo que dijo Nvidia sobre duplicar las ventas de chips el próximo año no es solo una frase de marketing: está respaldado por grandes cifras de Capex de Microsoft, Meta y Google, que superan los 200 mil millones de dólares este año solo en computación en la nube e IA. Las cifras de ingresos son reales, pero lo que me preocupa es que el mercado descuenta el crecimiento de los próximos 5 años en un solo año.
¿Es un avance real o un rebote? Yo lo veo como *un avance real en la demanda, con una burbuja parcial en la valoración*. Las grandes acciones de chips se han encarecido muchísimo.
Por eso empecé a diversificar mi inversión, alejándome de NVDA únicamente. Estas son mis participaciones actuales relacionadas con la IA:
- *MSFT & GOOGL:* el principal beneficiario de vender el servicio final, no solo el chip.
- *VRT & CEG:* el sector de energía y refrigeración para centros de datos: el verdadero cuello de botella del que nadie habla.
- *AMD & AVGO:* alternativas más baratas a Nvidia con un crecimiento más rápido.
Sobre el tema de Trump y la “potencia de IA” del 25% del PIB, estoy con esa línea. El apoyo del gobierno estadounidense será Game Changer y hará imposible retroceder en la IA. Quien la frene ahora perderá la carrera.
Mi estrategia.
Compartan sus operaciones a través de la herramienta de participación.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
Sí, la demanda de inteligencia artificial está creciendo de verdad. Lo que dijo Nvidia sobre duplicar las ventas de chips el próximo año no es solo una frase de marketing: está respaldado por grandes cifras de Capex de Microsoft, Meta y Google, que superan los 200 mil millones de dólares este año solo en computación en la nube e IA. Las cifras de ingresos son reales, pero lo que me preocupa es que el mercado descuenta el crecimiento de los próximos 5 años en un solo año.
¿Es un avance real o un rebote? Yo lo veo como *un avance real en la demanda, con una burbuja parcial en la valoración*. Las grandes acciones de chips se han encarecido muchísimo.
Por eso empecé a diversificar mi inversión, alejándome de NVDA únicamente. Estas son mis participaciones actuales relacionadas con la IA:
- *MSFT & GOOGL:* el principal beneficiario de vender el servicio final, no solo el chip.
- *VRT & CEG:* el sector de energía y refrigeración para centros de datos: el verdadero cuello de botella del que nadie habla.
- *AMD & AVGO:* alternativas más baratas a Nvidia con un crecimiento más rápido.
Sobre el tema de Trump y la “potencia de IA” del 25% del PIB, estoy con esa línea. El apoyo del gobierno estadounidense será Game Changer y hará imposible retroceder en la IA. Quien la frene ahora perderá la carrera.
Mi estrategia.
Compartan sus operaciones a través de la herramienta de participación.
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #InvestorFocused
