Todo el mundo se pregunta qué acción de IA puede subir el próximo...
Yo creo que esa ya es la pregunta equivocada 😁
$NVDA y los grandes nombres de la IA están acaparando toda la atención... pero cada nueva GPU necesita un lugar donde funcionar, electricidad para alimentarla, refrigeración para mantenerla viva y, además, un centro de datos completo a su alrededor.
Y AQUÍ es donde creo que la próxima oportunidad de IA se pone interesante 👀
El gasto en infraestructura de IA está creciendo tanto que la emisión de deuda de los hyperscalers podría alcanzar alrededor de 420.000 millones de dólares el próximo año, aproximadamente +60% respecto a 2026.
Esto ya no es solo una historia de software de IA.
Mi lista de seguimiento de IA básicamente se está convirtiendo en 3 capas...
1. Chips + cómputo
La columna vertebral obvia de la IA.
2. Centros de datos + energía + refrigeración
Probablemente sea la parte que la gente todavía subestima.
3. Empresas que realmente convierten la IA en transacciones + ingresos
Por eso me pareció interesante también el movimiento reciente de $SHOP ...
Shopify subió después de su asociación con Meta en torno a compras + pagos impulsados por IA. Pasar de que la IA solo esté “respondiendo preguntas” a que realmente ayude a completar compras es una etapa de adopción muy diferente.
Sigo siendo alcista con la IA a largo plazo... pero no creo que la próxima oportunidad sea simplemente comprar cualquier acción a la que le hayan puesto la etiqueta de “IA” después de una gran vela verde 😆
Sigue hacia dónde va realmente el CAPEX de IA.
A veces, la mejor oportunidad es vender las palas y los picos mientras que todos los demás están buscando oro.
#AIStocksWhatNext
Yo creo que esa ya es la pregunta equivocada 😁
$NVDA y los grandes nombres de la IA están acaparando toda la atención... pero cada nueva GPU necesita un lugar donde funcionar, electricidad para alimentarla, refrigeración para mantenerla viva y, además, un centro de datos completo a su alrededor.
Y AQUÍ es donde creo que la próxima oportunidad de IA se pone interesante 👀
El gasto en infraestructura de IA está creciendo tanto que la emisión de deuda de los hyperscalers podría alcanzar alrededor de 420.000 millones de dólares el próximo año, aproximadamente +60% respecto a 2026.
Esto ya no es solo una historia de software de IA.
Mi lista de seguimiento de IA básicamente se está convirtiendo en 3 capas...
1. Chips + cómputo
La columna vertebral obvia de la IA.
2. Centros de datos + energía + refrigeración
Probablemente sea la parte que la gente todavía subestima.
3. Empresas que realmente convierten la IA en transacciones + ingresos
Por eso me pareció interesante también el movimiento reciente de $SHOP ...
Shopify subió después de su asociación con Meta en torno a compras + pagos impulsados por IA. Pasar de que la IA solo esté “respondiendo preguntas” a que realmente ayude a completar compras es una etapa de adopción muy diferente.
Sigo siendo alcista con la IA a largo plazo... pero no creo que la próxima oportunidad sea simplemente comprar cualquier acción a la que le hayan puesto la etiqueta de “IA” después de una gran vela verde 😆
Sigue hacia dónde va realmente el CAPEX de IA.
A veces, la mejor oportunidad es vender las palas y los picos mientras que todos los demás están buscando oro.
#AIStocksWhatNext