#AI股持续上涨还有哪些投资机会 AI modelos grandes entrenamiento e inferencia impulsan una enorme demanda de capacidad de cómputo; el hardware de la cadena upstream es la base para la expansión de la industria. En el pasado, el mercado se enfocaba más en los principales fabricantes de GPU y servidores de IA completos. Pero a medida que se acelera la construcción de capacidad de cómputo, el valor de los eslabones débiles de la cadena industrial se va destacando gradualmente; es decir, el llamado efecto “barril” de la industria: el límite máximo de capacidad de toda la cadena industrial lo determina el eslabón con el suministro más restringido. El entrenamiento de modelos de gran tamaño requiere enormes operaciones de lectura y escritura de datos; la memoria de alto ancho de banda HBM es el componente central de apoyo de las GPU y la oferta ha estado durante mucho tiempo relativamente ajustada. A medida que se implementan agentes de IA y modelos multimodales, la demanda de almacenamiento en el lado de la inferencia sigue creciendo; las empresas de chips de almacenamiento y de módulos de almacenamiento tienen un espacio amplio para aumentos sostenidos de volumen.
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