#AIStocksWhatNext
Todo el mundo está mirando a Nvidia. Yo estoy mirando lo que pasa DETRÁS de Nvidia. 👀
Las acciones de IA ya han tenido una gran subida, así que la pregunta para mí no es simplemente “¿Seguirá creciendo la IA?”
La pregunta más grande es: ¿a dónde va el dinero después?
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, recientemente dijo que espera que Nvidia venda el doble de chips el próximo año. Pero esos chips no funcionan en el aire. Necesitan centros de datos, redes, energía, refrigeración, memoria y enormes cantidades de infraestructura.
Y ya estamos viendo que esto ocurre.
Broadcom espera que sus ingresos por chips de IA alcancen alrededor de $115B en el AF2027 y $230B en el AF2028, lo que demuestra que la historia de la infraestructura de IA se está ampliando más allá de las GPU.
Aún más interesante: las empresas de infraestructura de centros de datos ahora están atrayendo una atención seria de los inversores. Accelevation, que trabaja en distribución de energía, refrigeración e infraestructura modular de centros de datos, está apuntando a una valoración de hasta $5.37B en su IPO.
Así que mi tesis sobre la IA está cambiando.
Sigo siendo optimista con la IA a largo plazo, pero no quiero limitarme a perseguir solo los nombres de IA más evidentes.
Estoy observando los “picos y palas” de la IA: energía, refrigeración, redes, memoria e infraestructura.
Porque si el cómputo de IA realmente se duplica, el cuello de botella quizá no sea el modelo de IA. Puede ser todo lo que se necesita para ejecutarlo.
¿Qué estás mirando tú ahora: chips de IA o la infraestructura detrás de ellos?
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
Todo el mundo está mirando a Nvidia. Yo estoy mirando lo que pasa DETRÁS de Nvidia. 👀
Las acciones de IA ya han tenido una gran subida, así que la pregunta para mí no es simplemente “¿Seguirá creciendo la IA?”
La pregunta más grande es: ¿a dónde va el dinero después?
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, recientemente dijo que espera que Nvidia venda el doble de chips el próximo año. Pero esos chips no funcionan en el aire. Necesitan centros de datos, redes, energía, refrigeración, memoria y enormes cantidades de infraestructura.
Y ya estamos viendo que esto ocurre.
Broadcom espera que sus ingresos por chips de IA alcancen alrededor de $115B en el AF2027 y $230B en el AF2028, lo que demuestra que la historia de la infraestructura de IA se está ampliando más allá de las GPU.
Aún más interesante: las empresas de infraestructura de centros de datos ahora están atrayendo una atención seria de los inversores. Accelevation, que trabaja en distribución de energía, refrigeración e infraestructura modular de centros de datos, está apuntando a una valoración de hasta $5.37B en su IPO.
Así que mi tesis sobre la IA está cambiando.
Sigo siendo optimista con la IA a largo plazo, pero no quiero limitarme a perseguir solo los nombres de IA más evidentes.
Estoy observando los “picos y palas” de la IA: energía, refrigeración, redes, memoria e infraestructura.
Porque si el cómputo de IA realmente se duplica, el cuello de botella quizá no sea el modelo de IA. Puede ser todo lo que se necesita para ejecutarlo.
¿Qué estás mirando tú ahora: chips de IA o la infraestructura detrás de ellos?
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