#AIStocksWhatNext
Las acciones de IA se sienten como si estuvieran funcionando con dos motores distintos ahora mismo: ganancias reales y gasto real en infraestructura, pero también mucha compra impulsada por el impulso. La guía de Nvidia sobre que las ventas de chips se duplicarán el próximo año no es un simple hype; las cifras de capex de los hiperescaladores lo respaldan. La demanda de cómputo realmente está superando la oferta en algunos lugares. Eso no significa, sin embargo, que cada acción “relacionada con IA” merezca el múltiplo actual.
En el frente de las políticas, hablar de una “AI Force” y de que la IA alcance el 25% del PIB es el tipo de titular que mueve el sentimiento más que los fundamentos. El respaldo del Estado puede extender un ciclo, pero no elimina el riesgo de una corrección cuando las expectativas se adelantan a los ingresos reales.
Me inclino, con cautela, hacia lo “picks-and-shovels” (chips, infraestructura de centros de datos) más que hacia nombres especulativos de aplicaciones de IA: lo primero tiene resultados a los que apuntar; lo segundo es, en gran medida, una apuesta por la adopción futura. Observar la utilización del cómputo y la guía de capex de los hiperescaladores como mis señales principales para saber si esta subida tiene “piernas”.
No es asesoramiento financiero: solo dónde estoy posicionado y por qué.
#AIStocksWhatNext
@Eggtartcake_
@Van社长
@字节
@华尔街倩倩子
@马大富来了
@大禹-论币0
$NVDAB
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@Binance Square Official
Las acciones de IA se sienten como si estuvieran funcionando con dos motores distintos ahora mismo: ganancias reales y gasto real en infraestructura, pero también mucha compra impulsada por el impulso. La guía de Nvidia sobre que las ventas de chips se duplicarán el próximo año no es un simple hype; las cifras de capex de los hiperescaladores lo respaldan. La demanda de cómputo realmente está superando la oferta en algunos lugares. Eso no significa, sin embargo, que cada acción “relacionada con IA” merezca el múltiplo actual.
En el frente de las políticas, hablar de una “AI Force” y de que la IA alcance el 25% del PIB es el tipo de titular que mueve el sentimiento más que los fundamentos. El respaldo del Estado puede extender un ciclo, pero no elimina el riesgo de una corrección cuando las expectativas se adelantan a los ingresos reales.
Me inclino, con cautela, hacia lo “picks-and-shovels” (chips, infraestructura de centros de datos) más que hacia nombres especulativos de aplicaciones de IA: lo primero tiene resultados a los que apuntar; lo segundo es, en gran medida, una apuesta por la adopción futura. Observar la utilización del cómputo y la guía de capex de los hiperescaladores como mis señales principales para saber si esta subida tiene “piernas”.
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