Las acciones de IA están recibiendo la mayor parte de la atención, pero creo que la historia más interesante está ocurriendo debajo de la superficie.
Nvidia acaba de entregar 96,2B$ en ingresos trimestrales, y los ingresos del centro de datos alcanzaron los 89B$. Jensen Huang también dijo que la demanda de IA se está acelerando.
Eso me hace pensar que la pregunta más grande no es simplemente quién vende más chips de IA.
Sino quién suministra todo lo necesario para mantener funcionando esta enorme expansión de la IA.
Más cómputo significa más memoria, redes, energía, refrigeración, centros de datos, fibra y equipos de semiconductores.
La propia Nvidia dice que el terreno, la energía, la infraestructura y el capital se están convirtiendo en restricciones críticas para expandir la capacidad de IA.
Así que estoy siguiendo toda la cadena de suministro de IA, no solo los nombres que dominan los titulares.
La próxima oportunidad podría estar en los cuellos de botella que todos necesitan, pero de los que hablan menos inversores.
Comparto mi operación/tenencia relacionada con IA a través del Widget de Compartir Operaciones de Binance.
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Nvidia acaba de entregar 96,2B$ en ingresos trimestrales, y los ingresos del centro de datos alcanzaron los 89B$. Jensen Huang también dijo que la demanda de IA se está acelerando.
Eso me hace pensar que la pregunta más grande no es simplemente quién vende más chips de IA.
Sino quién suministra todo lo necesario para mantener funcionando esta enorme expansión de la IA.
Más cómputo significa más memoria, redes, energía, refrigeración, centros de datos, fibra y equipos de semiconductores.
La propia Nvidia dice que el terreno, la energía, la infraestructura y el capital se están convirtiendo en restricciones críticas para expandir la capacidad de IA.
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La próxima oportunidad podría estar en los cuellos de botella que todos necesitan, pero de los que hablan menos inversores.
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