Las acciones de IA han estado despegando, pero no creo que la historia termine con los nombres más grandes que aparecen en pantalla.
Estoy a favor de la expansión más amplia de la IA. El crecimiento de Nvidia está acaparando la mayor parte de la atención, pero cada nuevo centro de datos de IA necesita mucho más que GPUs. La energía, la refrigeración, la conectividad, la memoria, los servidores, el equipamiento de semiconductores y la infraestructura en la nube deben seguir el ritmo si este ciclo de gasto continúa.
Esa es la parte que me resulta más interesante ahora. Cuando una parte del mercado se satura, el dinero puede empezar a buscar en las empresas que están detrás del titular. Algunas de ellas ni siquiera pueden parecer “acciones de IA” a primera vista, pero aun así pueden beneficiarse de la misma ola de inversión.
Para mí, la pregunta más grande es sencilla: ¿cuánto tiempo pueden seguir las empresas gastando con tanta agresividad en IA y hacia dónde fluye el dinero después?
Estoy observando de cerca el lado de la infraestructura. Es posible que la apuesta por la IA sea mucho más grande que simplemente comprar las compañías que todo el mundo ya conoce.
#aistockswhatnext
Estoy a favor de la expansión más amplia de la IA. El crecimiento de Nvidia está acaparando la mayor parte de la atención, pero cada nuevo centro de datos de IA necesita mucho más que GPUs. La energía, la refrigeración, la conectividad, la memoria, los servidores, el equipamiento de semiconductores y la infraestructura en la nube deben seguir el ritmo si este ciclo de gasto continúa.
Esa es la parte que me resulta más interesante ahora. Cuando una parte del mercado se satura, el dinero puede empezar a buscar en las empresas que están detrás del titular. Algunas de ellas ni siquiera pueden parecer “acciones de IA” a primera vista, pero aun así pueden beneficiarse de la misma ola de inversión.
Para mí, la pregunta más grande es sencilla: ¿cuánto tiempo pueden seguir las empresas gastando con tanta agresividad en IA y hacia dónde fluye el dinero después?
Estoy observando de cerca el lado de la infraestructura. Es posible que la apuesta por la IA sea mucho más grande que simplemente comprar las compañías que todo el mundo ya conoce.
#aistockswhatnext
